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        _海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìw
        发布日期:2020-07-02  作者:利来国际w66下载 阅读:8167

        海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019) 18海能01 : 海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期).

        时间:2020年06月30日 16:56:18 中财网

        原问题:海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019) 18海能01 : 海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)..

        海能达通信股份公司[gōngsī][gōngsī]2018年面向合格投资。。者果然发行公司[gōngsī][gōngsī]债券(期)受托管理事务[shìwù][shìw


        债券简称:18海能01债券代码[dàimǎ]:112792
        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)
        受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        债券受托治理人:兴业证券股份公司[gōngsī]
        (住所:福州市湖东路268号)
        二○二○年六月

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        1
        提醒
        兴业证券股份公司[gōngsī](简称“兴业证券”)体例本告诉的内容[nèiróng]及信息[xìnxī]
        均来历于海能达通讯股份公司[gōngsī](简称“海能达”、“刊行人”)对外宣布。
        的《海能达通讯股份公司[gōngsī]2019年告诉》等果真信息[xìnxī]披露。文件、第
        三方中介[zhōngjiè]机构出具[chūjù]的意见。以及刊行人出具[chūjù]的说明文件等。

        本告诉不组成对投资。者举行或不举行某项活动的推荐意见。,投资。者应对。
        事宜[shìyí]做出鉴定,而不该将本告诉中的内容[nèiróng]据以作为[zuòwéi]兴业证券所作的许可
        或声明。在景象。下,未经兴业证券允许,不得用感化途。

        1
        提醒
        兴业证券股份公司[gōngsī](简称“兴业证券”)体例本告诉的内容[nèiróng]及信息[xìnxī]
        均来历于海能达通讯股份公司[gōngsī](简称“海能达”、“刊行人”)对外宣布。
        的《海能达通讯股份公司[gōngsī]2019年告诉》等果真信息[xìnxī]披露。文件、第
        三方中介[zhōngjiè]机构出具[chūjù]的意见。以及刊行人出具[chūjù]的说明文件等。

        本告诉不组成对投资。者举行或不举行某项活动的推荐意见。,投资。者应对。
        事宜[shìyí]做出鉴定,而不该将本告诉中的内容[nèiróng]据以作为[zuòwéi]兴业证券所作的许可
        或声明。在景象。下,未经兴业证券允许,不得用感化途。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        2
        目次
        提醒 ....................................................................................................................... 1
        目次............................................................................................................................ 2
        章刊行人及本期债券概况 ............................................................................... 4
        一、刊行人概况 .................................................................................................... 4
        二、批准文件及批准 .................................................................................... 5
        三、本期债券的条款 .................................................................................... 5
        第二章受托治理人推行职责景象。 ........................................................................... 9
        一、一连存眷[guānzhù]刊行人的资信景象。 ........................................................................ 9
        二、一连存眷[guānzhù]增信步调 ........................................................................................ 9
        三、监视专项账户及召募资金哄骗[shǐyòng]景象。 ............................................................ 9
        四、督促刊行人信息[xìnxī]披露。 .................................................................................... 9
        五、披露。受托治理事务[shìwù]告诉 .............................................................................. 10
        六、督促履约 ...................................................................................................... 10
        第三章刊行人谋划与财政状况 ............................................................................. 11
        一、刊行人谋划景象。 .......................................................................................... 11
        二、刊行人财政景象。 .......................................................................................... 15
        第四章刊行人召募资金哄骗[shǐyòng]及专项账户运作景象。 ............................................. 16
        一、刊行人召募资金哄骗[shǐyòng]景象。 .......................................................................... 16
        二、专项账户运作景象。 ...................................................................................... 16
        第五章刊行人偿债意愿和能力分解 ..................................................................... 18
        一、刊行人偿债意愿景象。 .................................................................................. 18
        二、刊行人偿债能力分解 .................................................................................. 18
        第六章部增信、偿债保障[bǎozhàng]步调产生变化的景象。 ......................... 19
        一、部增信及变换景象。 ...................................................................... 19
        二、偿债保障[bǎozhàng]步调及变换景象。 .......................................................................... 22
        第七章增信、偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。及性分解 ............................. 26
        2
        目次
        提醒 ....................................................................................................................... 1
        目次............................................................................................................................ 2
        章刊行人及本期债券概况 ............................................................................... 4
        一、刊行人概况 .................................................................................................... 4
        二、批准文件及批准 .................................................................................... 5
        三、本期债券的条款 .................................................................................... 5
        第二章受托治理人推行职责景象。 ........................................................................... 9
        一、一连存眷[guānzhù]刊行人的资信景象。 ........................................................................ 9
        二、一连存眷[guānzhù]增信步调 ........................................................................................ 9
        三、监视专项账户及召募资金哄骗[shǐyòng]景象。 ............................................................ 9
        四、督促刊行人信息[xìnxī]披露。 .................................................................................... 9
        五、披露。受托治理事务[shìwù]告诉 .............................................................................. 10
        六、督促履约 ...................................................................................................... 10
        第三章刊行人谋划与财政状况 ............................................................................. 11
        一、刊行人谋划景象。 .......................................................................................... 11
        二、刊行人财政景象。 .......................................................................................... 15
        第四章刊行人召募资金哄骗[shǐyòng]及专项账户运作景象。 ............................................. 16
        一、刊行人召募资金哄骗[shǐyòng]景象。 .......................................................................... 16
        二、专项账户运作景象。 ...................................................................................... 16
        第五章刊行人偿债意愿和能力分解 ..................................................................... 18
        一、刊行人偿债意愿景象。 .................................................................................. 18
        二、刊行人偿债能力分解 .................................................................................. 18
        第六章部增信、偿债保障[bǎozhàng]步调产生变化的景象。 ......................... 19
        一、部增信及变换景象。 ...................................................................... 19
        二、偿债保障[bǎozhàng]步调及变换景象。 .......................................................................... 22
        第七章增信、偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。及性分解 ............................. 26

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        3
        一、增信步调的执行。景象。及性分解 .......................................................... 26
        二、偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。及性分解 .................................................. 26
        第八章债券本息偿付景象。 ..................................................................................... 30
        一、本息偿付部署 .............................................................................................. 30
        二、告诉期内本息偿付景象。 .............................................................................. 30
        第九章召募说明书约定的的执行。景象。 ................................................. 31
        第十章债券持有[chíyǒu]人会议召开景象。 ......................................................................... 32
        第十一章刊行人产闹事。项[shìxiàng]景象。 ..................................................................... 33
        第十二章影响。刊行人偿债能力的环境 ................................................. 34
        一、诉讼案件 .............................................................................................. 34
        二、诉讼案件 ...................................................................................... 36
        3
        一、增信步调的执行。景象。及性分解 .......................................................... 26
        二、偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。及性分解 .................................................. 26
        第八章债券本息偿付景象。 ..................................................................................... 30
        一、本息偿付部署 .............................................................................................. 30
        二、告诉期内本息偿付景象。 .............................................................................. 30
        第九章召募说明书约定的的执行。景象。 ................................................. 31
        第十章债券持有[chíyǒu]人会议召开景象。 ......................................................................... 32
        第十一章刊行人产闹事。项[shìxiàng]景象。 ..................................................................... 33
        第十二章影响。刊行人偿债能力的环境 ................................................. 34
        一、诉讼案件 .............................................................................................. 34
        二、诉讼案件 ...................................................................................... 36

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        4
        章刊行人及本期债券概况
        一、刊行人概况
        中文[zhōngwén]名称:海能达通讯股份公司[gōngsī]
        英文名称:Hytera Communications Corporation Limited
        注册地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
        办公[bàngōng]地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
        代表[dàibiǎo]人:陈清州
        股票代码[dàimǎ]:002583
        股票简称:海能达
        信息[xìnxī]披露。卖力人:周炎
        电话号码:0755-26972999-1170
        传真[chuánzhēn]号码:0755-86133699-0110
        邮政编码:518057
        信箱[xìnxiāng]:stock@hytera.com
        公司[gōngsī]网址:
        谋划局限:谋划项目是:开辟。矿用对讲机、防爆通信产物及配件、无线
        电通信器材及配件,提供手艺服务(不含限定项目);无线电通信器材软件
        的手艺开辟。;通讯工程。的咨询和的手艺服务;体系集成;谋略机软件和通讯
        软件开辟。;视频监控体系手艺开辟。和贩卖及的手艺咨询和服务(各项不
        含限定项目);开辟。、贩卖数码产物;谋划收支口[chūkǒu]业务(法令、行政律例、国务
        院克制的项目除外,限定的项目须取得允许后方可谋划);自有物业租赁(不含
        限定项目)。,允许谋划项目是:出产矿用对讲机、防爆通信产物及配件、无线电
        4
        章刊行人及本期债券概况
        一、刊行人概况
        中文[zhōngwén]名称:海能达通讯股份公司[gōngsī]
        英文名称:Hytera Communications Corporation Limited
        注册地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
        办公[bàngōng]地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
        代表[dàibiǎo]人:陈清州
        股票代码[dàimǎ]:002583
        股票简称:海能达
        信息[xìnxī]披露。卖力人:周炎
        电话号码:0755-26972999-1170
        传真[chuánzhēn]号码:0755-86133699-0110
        邮政编码:518057
        信箱[xìnxiāng]:stock@hytera.com
        公司[gōngsī]网址:
        谋划局限:谋划项目是:开辟。矿用对讲机、防爆通信产物及配件、无线
        电通信器材及配件,提供手艺服务(不含限定项目);无线电通信器材软件
        的手艺开辟。;通讯工程。的咨询和的手艺服务;体系集成;谋略机软件和通讯
        软件开辟。;视频监控体系手艺开辟。和贩卖及的手艺咨询和服务(各项不
        含限定项目);开辟。、贩卖数码产物;谋划收支口[chūkǒu]业务(法令、行政律例、国务
        院克制的项目除外,限定的项目须取得允许后方可谋划);自有物业租赁(不含
        限定项目)。,允许谋划项目是:出产矿用对讲机、防爆通信产物及配件、无线电

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        5
        通信器材及配件;手机。、通信类产物、类产物、法律。记载仪的研发、出产和
        贩卖。

        同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91440300279422189D
        二、批准文件及批准
        2017年12月12日,刊行人召开第三届董事会第二十二次会议,审议。通过
        了《关于公司[gōngsī]切合果真刊行公司[gōngsī]债券前提的议案》、《关于果真刊行公司[gōngsī]债券方案
        的议案》和《关于提请公司[gōngsī]股东大会。授权。董事会全权打点本次果真刊行公司[gōngsī]债券
        事宜[shìyí]的议案》,以为公司[gōngsī]切合面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券前提,赞成
        公司[gōngsī]刊行本次债券及授权。并提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        2017年12月28日,刊行人召开2017年第三次暂且股东大会。,审议。通过了
        《关于公司[gōngsī]切合果真刊行公司[gōngsī]债券前提的议案》、《关于果真刊行公司[gōngsī]债券方案的
        议案》和《关于提请公司[gōngsī]股东大会。授权。董事会全权打点本次果真刊行公司[gōngsī]债券相
        关事项[shìxiàng]的议案》,赞成公司[gōngsī]刊行本次债券并授权。董事会或董事会授权。人士[rénshì]打点相
        关事宜[shìyí]。

        2018年5月31日,经证监会“证监允许〔2018〕901号”文批准,海
        能达获准面向及格投资。者果真刊行面值总额。不高出10.00亿元(含10.00亿元)
        的公司[gōngsī]债券。

        三、本期债券的条款
        1、债券名称:海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公
        司债券(期)(债券简称:“18海能01”,债券代码[dàimǎ]:“112792”)。

        2、刊行:本期债券刊行为5亿元。

        3、票面金额及刊行价钱:本期债券面值100元,按面值平价刊行。

        4、债券限期:本期债券的限期为3年,债券存续期第2年尾附刊行人调解
        票面利率[lìlǜ]选择权和投资。者回售选择权。

        5
        通信器材及配件;手机。、通信类产物、类产物、法律。记载仪的研发、出产和
        贩卖。

        同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91440300279422189D
        二、批准文件及批准
        2017年12月12日,刊行人召开第三届董事会第二十二次会议,审议。通过
        了《关于公司[gōngsī]切合果真刊行公司[gōngsī]债券前提的议案》、《关于果真刊行公司[gōngsī]债券方案
        的议案》和《关于提请公司[gōngsī]股东大会。授权。董事会全权打点本次果真刊行公司[gōngsī]债券
        事宜[shìyí]的议案》,以为公司[gōngsī]切合面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券前提,赞成
        公司[gōngsī]刊行本次债券及授权。并提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        2017年12月28日,刊行人召开2017年第三次暂且股东大会。,审议。通过了
        《关于公司[gōngsī]切合果真刊行公司[gōngsī]债券前提的议案》、《关于果真刊行公司[gōngsī]债券方案的
        议案》和《关于提请公司[gōngsī]股东大会。授权。董事会全权打点本次果真刊行公司[gōngsī]债券相
        关事项[shìxiàng]的议案》,赞成公司[gōngsī]刊行本次债券并授权。董事会或董事会授权。人士[rénshì]打点相
        关事宜[shìyí]。

        2018年5月31日,经证监会“证监允许〔2018〕901号”文批准,海
        能达获准面向及格投资。者果真刊行面值总额。不高出10.00亿元(含10.00亿元)
        的公司[gōngsī]债券。

        三、本期债券的条款
        1、债券名称:海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公
        司债券(期)(债券简称:“18海能01”,债券代码[dàimǎ]:“112792”)。

        2、刊行:本期债券刊行为5亿元。

        3、票面金额及刊行价钱:本期债券面值100元,按面值平价刊行。

        4、债券限期:本期债券的限期为3年,债券存续期第2年尾附刊行人调解
        票面利率[lìlǜ]选择权和投资。者回售选择权。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        6
        5、刊行人调解票面利率[lìlǜ]选择权:刊行人有权决策是否在本期债券存续期的
        第2年尾调解后来1年的票面利率[lìlǜ]。刊行人将于本期债券存续期内第2个付息日
        前的第30个买卖日,在证监会额信息[xìnxī]披露。媒体上公布关于是否调解本
        期债券票面利率[lìlǜ]以及调解幅度。的告示。若刊行人未行使利率[lìlǜ]调解权,则本期债券
        后续限期票面利率[lìlǜ]仍维持原有票面利率[lìlǜ]稳固。

        6、投资。者回售选择权:刊行人发出关于是否调解本期债券票面利率[lìlǜ]及调解
        幅度。的告示后,投资。者有权选择在本期债券存续期内第2个付息日将其持有[chíyǒu]的本
        期债券或部门按面值回售给刊行人。本期债券存续期内第2个付息日即为回
        售付出日,刊行人将凭据厚交所和债券挂号机构业务法则完成。回售付出事情。

        7、回售挂号期:自刊行人发出是否调解本期债券票面利率[lìlǜ]及调解幅度。的公
        告之日起5个买卖日内,债券持有[chíyǒu]人可通过的方法举行回售申报。债券持有[chíyǒu]
        人的回售申报经确认后不能打消,响应的公司[gōngsī]债券面值总额。将被冻交友易;回售
        申报日不举行申报的,则视为放弃回售选择权,继承持有[chíyǒu]本期债券并接管。是
        否调解本期债券票面利率[lìlǜ]及调解幅度。的决策。

        8、债券情势。:实名制记账式公司[gōngsī]债券。投资。者认购的本期债券在债券挂号
        机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行竣过后,债券持有[chíyǒu]人可凭据主
        管机构的划定举行债券的转让、质押等操作。

        9、债券利率[lìlǜ]及其方法:本期债券为巩固利率[lìlǜ]债券,债券票面利率[lìlǜ]为
        6.50%,在债券存续限期前2年保持[bǎochí]稳固;如刊行人行使调解票面利率[lìlǜ]选择权,
        则未被回售部门债券在存续限期后1年的票面利率[lìlǜ]为债券存续限期前2年票面
        利率[lìlǜ]加上调解基点,在债券存续限期后1年巩固稳固;如刊行人未行使调解票面
        利率[lìlǜ]选择权,则未被回售部门债券在存续限期后1年的票面利率[lìlǜ]仍维持原票面利
        率稳固。债券票面利率[lìlǜ]采用单利按年计息,不计复利。

        10、还本付息方法:本期债券接纳单利按年计息,不计复利。利钱每年付出
        一次,到期[dàoqī]一次还本,一期利钱随本金一起付出。本期债券本息付出将凭据
        债券挂号机构的划定打点。

        6
        5、刊行人调解票面利率[lìlǜ]选择权:刊行人有权决策是否在本期债券存续期的
        第2年尾调解后来1年的票面利率[lìlǜ]。刊行人将于本期债券存续期内第2个付息日
        前的第30个买卖日,在证监会额信息[xìnxī]披露。媒体上公布关于是否调解本
        期债券票面利率[lìlǜ]以及调解幅度。的告示。若刊行人未行使利率[lìlǜ]调解权,则本期债券
        后续限期票面利率[lìlǜ]仍维持原有票面利率[lìlǜ]稳固。

        6、投资。者回售选择权:刊行人发出关于是否调解本期债券票面利率[lìlǜ]及调解
        幅度。的告示后,投资。者有权选择在本期债券存续期内第2个付息日将其持有[chíyǒu]的本
        期债券或部门按面值回售给刊行人。本期债券存续期内第2个付息日即为回
        售付出日,刊行人将凭据厚交所和债券挂号机构业务法则完成。回售付出事情。

        7、回售挂号期:自刊行人发出是否调解本期债券票面利率[lìlǜ]及调解幅度。的公
        告之日起5个买卖日内,债券持有[chíyǒu]人可通过的方法举行回售申报。债券持有[chíyǒu]
        人的回售申报经确认后不能打消,响应的公司[gōngsī]债券面值总额。将被冻交友易;回售
        申报日不举行申报的,则视为放弃回售选择权,继承持有[chíyǒu]本期债券并接管。是
        否调解本期债券票面利率[lìlǜ]及调解幅度。的决策。

        8、债券情势。:实名制记账式公司[gōngsī]债券。投资。者认购的本期债券在债券挂号
        机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行竣过后,债券持有[chíyǒu]人可凭据主
        管机构的划定举行债券的转让、质押等操作。

        9、债券利率[lìlǜ]及其方法:本期债券为巩固利率[lìlǜ]债券,债券票面利率[lìlǜ]为
        6.50%,在债券存续限期前2年保持[bǎochí]稳固;如刊行人行使调解票面利率[lìlǜ]选择权,
        则未被回售部门债券在存续限期后1年的票面利率[lìlǜ]为债券存续限期前2年票面
        利率[lìlǜ]加上调解基点,在债券存续限期后1年巩固稳固;如刊行人未行使调解票面
        利率[lìlǜ]选择权,则未被回售部门债券在存续限期后1年的票面利率[lìlǜ]仍维持原票面利
        率稳固。债券票面利率[lìlǜ]采用单利按年计息,不计复利。

        10、还本付息方法:本期债券接纳单利按年计息,不计复利。利钱每年付出
        一次,到期[dàoqī]一次还本,一期利钱随本金一起付出。本期债券本息付出将凭据
        债券挂号机构的划定打点。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        7
        11、刊行首日:2018年11月1日
        12、起息日:2018年11月5日。

        13、计息限期:本期债券的计息限期自2018年11月5日至2021年11月4
        日。若投资。者在第2年尾行使回售选择权,则其回售部门债券的计息限期自2018
        年11月5日至2020年11月4日。

        14、利钱挂号日:本期债券利钱挂号日凭据债券挂号机构的划定打点。

        在利钱挂号日当日。收市后挂号在册的本期债券持有[chíyǒu]人,均有权就本期债券得到该
        利钱挂号日所在。计息的利钱。

        15、付息日:2019年至2021年间每年的11月5日为上一计息的付息
        日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代付息款
        项不另计利钱)。如投资。者行使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2019
        年、2020年每年的11月5日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1
        个买卖日)。

        16、兑付日:本期债券到期[dàoqī]一次还本。本期债券的兑付日为2021年11月5
        日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代兑付款[fùkuǎn]
        项不另计利钱)。如投资。者行使回售选择权,则其回售部门债券的兑付日为2020
        年11月5日。

        17、付出金额:本期债券于付息日向投资。者付出的利钱金额为投资。者遏制利
        息挂号日收市时所持有[chíyǒu]的本期债券票面总额。与的票面年利率[lìlǜ]的乘积;于兑付
        日向投资。者付出的本息金额为投资。者遏制兑付债权挂号日收市时所持有[chíyǒu]的本期
        债券一期利钱及所持有[chíyǒu]的债券票面总额。的本金。

        18、担保[dānbǎo]景象。:本期债券由深圳市高新投团体公司[gōngsī]提供全额无前提
        打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。

        19、召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专项账户:本期公司[gōngsī]债券召募资金到位[dàowèi]后将存放。
        于北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]和长沙银行股份公司[gōngsī]广州分行[fēnxíng]开立的专
        项账户中,用于本期公司[gōngsī]债券召募资金的吸收、存储。、划转与本息偿付。

        7
        11、刊行首日:2018年11月1日
        12、起息日:2018年11月5日。

        13、计息限期:本期债券的计息限期自2018年11月5日至2021年11月4
        日。若投资。者在第2年尾行使回售选择权,则其回售部门债券的计息限期自2018
        年11月5日至2020年11月4日。

        14、利钱挂号日:本期债券利钱挂号日凭据债券挂号机构的划定打点。

        在利钱挂号日当日。收市后挂号在册的本期债券持有[chíyǒu]人,均有权就本期债券得到该
        利钱挂号日所在。计息的利钱。

        15、付息日:2019年至2021年间每年的11月5日为上一计息的付息
        日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代付息款
        项不另计利钱)。如投资。者行使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2019
        年、2020年每年的11月5日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1
        个买卖日)。

        16、兑付日:本期债券到期[dàoqī]一次还本。本期债券的兑付日为2021年11月5
        日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代兑付款[fùkuǎn]
        项不另计利钱)。如投资。者行使回售选择权,则其回售部门债券的兑付日为2020
        年11月5日。

        17、付出金额:本期债券于付息日向投资。者付出的利钱金额为投资。者遏制利
        息挂号日收市时所持有[chíyǒu]的本期债券票面总额。与的票面年利率[lìlǜ]的乘积;于兑付
        日向投资。者付出的本息金额为投资。者遏制兑付债权挂号日收市时所持有[chíyǒu]的本期
        债券一期利钱及所持有[chíyǒu]的债券票面总额。的本金。

        18、担保[dānbǎo]景象。:本期债券由深圳市高新投团体公司[gōngsī]提供全额无前提
        打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。

        19、召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专项账户:本期公司[gōngsī]债券召募资金到位[dàowèi]后将存放。
        于北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]和长沙银行股份公司[gōngsī]广州分行[fēnxíng]开立的专
        项账户中,用于本期公司[gōngsī]债券召募资金的吸收、存储。、划转与本息偿付。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        8
        20、名誉[xìnyòng]级别及资信评级机构:经中诚信证券评估公司[gōngsī]评定,刊行
        人主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级为AA,本期债券的名誉[xìnyòng]品级为AAA。中诚信证券评估公司[gōngsī]
        于2019年6月1日宣布。跟踪评级告诉,本期债券名誉[xìnyòng]品级维持为AAA,刊行主
        体名誉[xìnyòng]品级维持为AA,评级瞻望。维持为不变。中诚信名誉[xìnyòng]评级责任公
        司1于2020年3月10日宣布。《中诚信关于将海能达通讯股份公司[gōngsī]评级
        瞻望。调解为的告示》,本期债券名誉[xìnyòng]品级维持为AAA,刊行人主体[zhǔtǐ]评级维持
        为AA,评级瞻望。由不变调解为。

        21、主承销商、债券受托治理人:兴业证券股份公司[gōngsī]。

        22、刊行方法:本期公司[gōngsī]债券刊行方法为网向及格投资。者果真刊行。

        23、刊行工具。及向公司[gōngsī]股东配售的部署:本期公司[gōngsī]债券向符律律例划定
        的及格投资。者果真刊行,投资。者以现金认购。本期刊行的公司[gōngsī]债券不向公司[gōngsī]股东
        优先[yōuxiān]配售。

        24、承销方法:本期债券以余额包销的方法承销。

        25、上市[shàngshì]地:本期债券已于2018年11月29日在深圳证券买卖所集中竞价
        体系和协议买卖平台。挂牌买卖。

        26、召募资金用途:本期果真刊行公司[gōngsī]债券的召募资金拟用于送还公司[gōngsī]乞贷、
        增补资金等。

        27、税务提醒:按照国度税收法令、律例的划定,投资。者投资。本期债券
        所应缴纳的税款由投资。者肩负。

        1海能达通讯股份公司[gōngsī]于2018年刊行的“18 海能01”和“18 海能02”由中诚信证券评估公司[gōngsī]
        举行评级事情。2020 年2月27日,中诚信名誉[xìnyòng]评级责任公司[gōngsī]公布《关于中诚信名誉[xìnyòng]评
        级责任公司[gōngsī]承继中诚信证券评估公司[gōngsī]评级客户。项目标告示》,海能达及公司[gōngsī]债券的后续评级
        事情由中诚信名誉[xìnyòng]评级责任公司[gōngsī]承继。

        8
        20、名誉[xìnyòng]级别及资信评级机构:经中诚信证券评估公司[gōngsī]评定,刊行
        人主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级为AA,本期债券的名誉[xìnyòng]品级为AAA。中诚信证券评估公司[gōngsī]
        于2019年6月1日宣布。跟踪评级告诉,本期债券名誉[xìnyòng]品级维持为AAA,刊行主
        体名誉[xìnyòng]品级维持为AA,评级瞻望。维持为不变。中诚信名誉[xìnyòng]评级责任公
        司1于2020年3月10日宣布。《中诚信关于将海能达通讯股份公司[gōngsī]评级
        瞻望。调解为的告示》,本期债券名誉[xìnyòng]品级维持为AAA,刊行人主体[zhǔtǐ]评级维持
        为AA,评级瞻望。由不变调解为。

        21、主承销商、债券受托治理人:兴业证券股份公司[gōngsī]。

        22、刊行方法:本期公司[gōngsī]债券刊行方法为网向及格投资。者果真刊行。

        23、刊行工具。及向公司[gōngsī]股东配售的部署:本期公司[gōngsī]债券向符律律例划定
        的及格投资。者果真刊行,投资。者以现金认购。本期刊行的公司[gōngsī]债券不向公司[gōngsī]股东
        优先[yōuxiān]配售。

        24、承销方法:本期债券以余额包销的方法承销。

        25、上市[shàngshì]地:本期债券已于2018年11月29日在深圳证券买卖所集中竞价
        体系和协议买卖平台。挂牌买卖。

        26、召募资金用途:本期果真刊行公司[gōngsī]债券的召募资金拟用于送还公司[gōngsī]乞贷、
        增补资金等。

        27、税务提醒:按照国度税收法令、律例的划定,投资。者投资。本期债券
        所应缴纳的税款由投资。者肩负。

        1海能达通讯股份公司[gōngsī]于2018年刊行的“18 海能01”和“18 海能02”由中诚信证券评估公司[gōngsī]
        举行评级事情。2020 年2月27日,中诚信名誉[xìnyòng]评级责任公司[gōngsī]公布《关于中诚信名誉[xìnyòng]评
        级责任公司[gōngsī]承继中诚信证券评估公司[gōngsī]评级客户。项目标告示》,海能达及公司[gōngsī]债券的后续评级
        事情由中诚信名誉[xìnyòng]评级责任公司[gōngsī]承继。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        9
        第二章受托治理人推行职责景象。
        一、一连存眷[guānzhù]刊行人的资信景象。
        兴业证券一连跟踪刊行人对外担保[dānbǎo]和新增乞贷景象。,严酷凭据《公司[gōngsī]债券发
        行与买卖治理举措》、《公司[gōngsī]债券羁系问答(五)》、《公司[gōngsī]债券暂且告诉信息[xìnxī]
        披露。格局指引》的要求披露。事。项[shìxiàng]。

        兴业证券凭据《债券受托治理协议》的约定,每年对刊行人举行现场回
        访,查阅刊行人财政报表。、银行征信告诉等信息[xìnxī],一连存眷[guānzhù]刊行人资信景象。。

        二、一连存眷[guānzhù]增信步调
        本期债券由深圳市高新投团体公司[gōngsī]提供全额无前提打消的责
        任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。按照《债券受托治理协议》的约定,兴业证券一连存眷[guānzhù]深圳市高新
        投团体公司[gōngsī]的提供的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]及偿债保障[bǎozhàng]步调尝试。景象。等,积
        极行使债券受托治理人职责,维持债券持有[chíyǒu]人的权益。

        三、监视专项账户及召募资金哄骗[shǐyòng]景象。
        刊行人和本期债券受托治理人已在本期债券刊行前与羁系银行长沙银行股
        份公司[gōngsī]广州分行[fēnxíng]、北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]划分[huáfēn]签订《海能达通讯股
        份公司[gōngsī]2018年果真刊行公司[gōngsī]债券召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专项账户羁系协议》
        和《海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年果真刊行公司[gōngsī]债券召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金
        专项账户羁系协议》及其增补协议,刊行人开立了召募资金羁系及偿债资金专项
        账户。本期债券召募资金已凭据约定,划入专项账户,并在召募资金专户中
        存储。、哄骗[shǐyòng]。

        四、督促刊行人信息[xìnxī]披露。
        针对刊行人信息[xìnxī]披露。事项[shìxiàng],兴业证券凭据《债券受托治理协议》的约定,持
        续存眷[guānzhù]刊行人信息[xìnxī]披露。景象。,并就刊行人信息[xìnxī]披露。事项[shìxiàng]举行了业务指导[zhǐdǎo]和督促。

        9
        第二章受托治理人推行职责景象。
        一、一连存眷[guānzhù]刊行人的资信景象。
        兴业证券一连跟踪刊行人对外担保[dānbǎo]和新增乞贷景象。,严酷凭据《公司[gōngsī]债券发
        行与买卖治理举措》、《公司[gōngsī]债券羁系问答(五)》、《公司[gōngsī]债券暂且告诉信息[xìnxī]
        披露。格局指引》的要求披露。事。项[shìxiàng]。

        兴业证券凭据《债券受托治理协议》的约定,每年对刊行人举行现场回
        访,查阅刊行人财政报表。、银行征信告诉等信息[xìnxī],一连存眷[guānzhù]刊行人资信景象。。

        二、一连存眷[guānzhù]增信步调
        本期债券由深圳市高新投团体公司[gōngsī]提供全额无前提打消的责
        任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。按照《债券受托治理协议》的约定,兴业证券一连存眷[guānzhù]深圳市高新
        投团体公司[gōngsī]的提供的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]及偿债保障[bǎozhàng]步调尝试。景象。等,积
        极行使债券受托治理人职责,维持债券持有[chíyǒu]人的权益。

        三、监视专项账户及召募资金哄骗[shǐyòng]景象。
        刊行人和本期债券受托治理人已在本期债券刊行前与羁系银行长沙银行股
        份公司[gōngsī]广州分行[fēnxíng]、北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]划分[huáfēn]签订《海能达通讯股
        份公司[gōngsī]2018年果真刊行公司[gōngsī]债券召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专项账户羁系协议》
        和《海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年果真刊行公司[gōngsī]债券召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金
        专项账户羁系协议》及其增补协议,刊行人开立了召募资金羁系及偿债资金专项
        账户。本期债券召募资金已凭据约定,划入专项账户,并在召募资金专户中
        存储。、哄骗[shǐyòng]。

        四、督促刊行人信息[xìnxī]披露。
        针对刊行人信息[xìnxī]披露。事项[shìxiàng],兴业证券凭据《债券受托治理协议》的约定,持
        续存眷[guānzhù]刊行人信息[xìnxī]披露。景象。,并就刊行人信息[xìnxī]披露。事项[shìxiàng]举行了业务指导[zhǐdǎo]和督促。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        10
        五、披露。受托治理事务[shìwù]告诉
        刊行人于2019年1月8日披露。了《海能达通讯股份公司[gōngsī]关于2018年累
        计新增乞贷高出上年尾净资产百分之二十的告示》。兴业证券已于2019年1月
        12日针对刊行人累计新增乞贷事项[shìxiàng]公布了《兴业证券股份公司[gōngsī]关于海能达
        通讯股份公司[gōngsī]2018年累计新增乞贷高出上年尾净资产百分之二十的受托管
        理事务[shìwù]暂且告诉》。

        刊行人于2019年4月2日披露。了2018年告诉,于2019年8月26日披
        露了2019年半告诉。兴业证券已于2019年6月29日公布了《海能达通讯
        股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事
        务告诉(2018)》。

        六、督促履约
        刊行人已于2019年11月5日向18海能01债券持有[chíyǒu]人付出了2018年11月
        5日至2019年11月4日时代的利钱,不存在。兑付兑息违约景象。。

        兴业证券将一连把握本期债券还本付息、赎回、回售等事项[shìxiàng]的资金部署,督
        促刊行人定时履约。

        10
        五、披露。受托治理事务[shìwù]告诉
        刊行人于2019年1月8日披露。了《海能达通讯股份公司[gōngsī]关于2018年累
        计新增乞贷高出上年尾净资产百分之二十的告示》。兴业证券已于2019年1月
        12日针对刊行人累计新增乞贷事项[shìxiàng]公布了《兴业证券股份公司[gōngsī]关于海能达
        通讯股份公司[gōngsī]2018年累计新增乞贷高出上年尾净资产百分之二十的受托管
        理事务[shìwù]暂且告诉》。

        刊行人于2019年4月2日披露。了2018年告诉,于2019年8月26日披
        露了2019年半告诉。兴业证券已于2019年6月29日公布了《海能达通讯
        股份公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事
        务告诉(2018)》。

        六、督促履约
        刊行人已于2019年11月5日向18海能01债券持有[chíyǒu]人付出了2018年11月
        5日至2019年11月4日时代的利钱,不存在。兑付兑息违约景象。。

        兴业证券将一连把握本期债券还本付息、赎回、回售等事项[shìxiàng]的资金部署,督
        促刊行人定时履约。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        11
        第三章刊行人谋划与财政状况
        一、刊行人谋划景象。
        (一)刊行人业务概览
        刊行人是领先的智能通讯产物及解决方案提供商,满意包罗安
        全、政务应急。、大交通[jiāotōng]、能源、工等行业客户。的需求,为运营与应急。指
        挥,提供更快、更安详、更多毗连的专网通讯及融合批示调剂集成解决方案。

        刊行人焦点产物及解决方案如下:
        1、窄带专网产物及解决方案
        刊行人把握PDT、TETRA、DMR三大主流[zhǔliú]无线通讯数字手艺尺度,
        可提供全系列端到端的窄带专网通讯产物,并使用丰硕的行业履历,以业务
        为驱动、以用户场景为,为客户。提供涵盖终端及配件设、中转设、体系
        集群、治理、上层批示调剂业务等深度化的一站式解决方案,一连引领。
        PDT、TETRA、DMR数字通讯市场。。

        告诉期内,刊行人公布了新一代[yīdài]PDT/DMR终端产物,在布局、工艺。、射频、
        音频等手艺上均实现。了新的突破和跨越,机身、语音高清、续航、敏捷
        度业界领先,为用户全心打造。更、更的数字对讲机。刊行人公布了
        TETRA中低端新数字手持系列终端,为在工场。、口岸或露天矿场等情况中
        功课[zuòyè]的用户量身打造。,产物在布局、硬件、音频方面有更的体现。刊行人新
        推出一体[yītǐ]化基站,具[jùbèi]体积[tǐjī]小、重量轻、安装。利便等特点,针对乡镇派
        出所、卡口、地道等场景,丰硕了刊行人专网通讯体系产物线。

        2、宽带专网集群产物及解决方案
        刊行人是极具[jùbèi]宽带专网手艺研发能力的通讯厂商之一。刊行
        人作为[zuòwéi]尺度组织3GPP会员[huìyuán]、通讯尺度化协会CCSA成员。、B-TrunC宽
        带集群(国度尺度)财产同盟理事单元,努力介入宽带专网集群尺度的拟定[zhìdìng]
        11
        第三章刊行人谋划与财政状况
        一、刊行人谋划景象。
        (一)刊行人业务概览
        刊行人是领先的智能通讯产物及解决方案提供商,满意包罗安
        全、政务应急。、大交通[jiāotōng]、能源、工等行业客户。的需求,为运营与应急。指
        挥,提供更快、更安详、更多毗连的专网通讯及融合批示调剂集成解决方案。

        刊行人焦点产物及解决方案如下:
        1、窄带专网产物及解决方案
        刊行人把握PDT、TETRA、DMR三大主流[zhǔliú]无线通讯数字手艺尺度,
        可提供全系列端到端的窄带专网通讯产物,并使用丰硕的行业履历,以业务
        为驱动、以用户场景为,为客户。提供涵盖终端及配件设、中转设、体系
        集群、治理、上层批示调剂业务等深度化的一站式解决方案,一连引领。
        PDT、TETRA、DMR数字通讯市场。。

        告诉期内,刊行人公布了新一代[yīdài]PDT/DMR终端产物,在布局、工艺。、射频、
        音频等手艺上均实现。了新的突破和跨越,机身、语音高清、续航、敏捷
        度业界领先,为用户全心打造。更、更的数字对讲机。刊行人公布了
        TETRA中低端新数字手持系列终端,为在工场。、口岸或露天矿场等情况中
        功课[zuòyè]的用户量身打造。,产物在布局、硬件、音频方面有更的体现。刊行人新
        推出一体[yītǐ]化基站,具[jùbèi]体积[tǐjī]小、重量轻、安装。利便等特点,针对乡镇派
        出所、卡口、地道等场景,丰硕了刊行人专网通讯体系产物线。

        2、宽带专网集群产物及解决方案
        刊行人是极具[jùbèi]宽带专网手艺研发能力的通讯厂商之一。刊行
        人作为[zuòwéi]尺度组织3GPP会员[huìyuán]、通讯尺度化协会CCSA成员。、B-TrunC宽
        带集群(国度尺度)财产同盟理事单元,努力介入宽带专网集群尺度的拟定[zhìdìng]

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        12
        与。刊行人宽带集群产物及解决方案包罗基于B-TrunC尺度的宽带集群
        解决方案、基于3GPP尺度的HyTalk MC宽带集群解决方案、针对公安[gōngān]行业深度
        的340M宽带专网通讯解决方案以及针对轨道交通[jiāotōng]领域的LTE-M解决方案。

        刊行人连合各行业的特点为用户提供、不变、、机动、业务化的整
        体解决方案,支持用户开展。宽带集群通讯、移动批示、多媒体调剂、数据库
        查询、灌音。录像、地理位置[wèizhì]信息[xìnxī]治理等业务。

        3、公网产物及解决方案
        跟着通讯手艺的生长并慢慢向5G演进,使用公网的上风资源及特点满
        足部门专网用户需求已成为。行业趋势。刊行人拥有[yōngyǒu]多个系列差异。尺度的公网
        产物及解决方案,包罗行业级公专融合产物及解决方案和运营级公专融合产
        品及解决方案,可哄骗[shǐyòng]运营商收集运营,满意安详、奇迹[shìyè]、工等多
        个行业领域布置的需求。,通过搭载VPN专网、宽带专网、互联网等
        多种无线管道,实现。与PDT、TETRA、DMR等窄带数字体。系的无缝毗连,
        在保障[bǎozhàng]高质量的应急。语音通讯的,提供视频对讲、视频监控、数据分解等大
        容量。度的多媒体数据业务,在终端、平台。、等多个层面形成。专网通讯和
        公网业务的深度融合,构建公网生态体系。

        4、批示与调剂平台。产物及解决方案
        跟着通讯和谋略机手艺的跨越式生长,以及各地智慧都市的建设。,
        安详、奇迹[shìyè]等行业用户对通讯融合和信息[xìnxī]融合的需求愈加急迫,刊行人基于
        的行业履历和手艺积聚,能够为客户。提供集智能批示、视频可视化批示、移
        动批示、大数据分解等业务成果于一体[yītǐ]的第三代融合批示解决方案,融
        合多种通讯批示手段。,实现。跨、多部分的联动批示,连合多个处理单元的信
        息和谍报。资源,满意安详、政务应急。、轨道交通[jiāotōng]等行业多种场景下的合
        成批示调剂需求,大大提高用户抉择[juéyì]和处理效率。

        5、应急。通讯与物联网产物及解决方案
        在应急。领域,刊行人推出了应急。通讯产物及现场应急。解决方案,包罗
        12
        与。刊行人宽带集群产物及解决方案包罗基于B-TrunC尺度的宽带集群
        解决方案、基于3GPP尺度的HyTalk MC宽带集群解决方案、针对公安[gōngān]行业深度
        的340M宽带专网通讯解决方案以及针对轨道交通[jiāotōng]领域的LTE-M解决方案。

        刊行人连合各行业的特点为用户提供、不变、、机动、业务化的整
        体解决方案,支持用户开展。宽带集群通讯、移动批示、多媒体调剂、数据库
        查询、灌音。录像、地理位置[wèizhì]信息[xìnxī]治理等业务。

        3、公网产物及解决方案
        跟着通讯手艺的生长并慢慢向5G演进,使用公网的上风资源及特点满
        足部门专网用户需求已成为。行业趋势。刊行人拥有[yōngyǒu]多个系列差异。尺度的公网
        产物及解决方案,包罗行业级公专融合产物及解决方案和运营级公专融合产
        品及解决方案,可哄骗[shǐyòng]运营商收集运营,满意安详、奇迹[shìyè]、工等多
        个行业领域布置的需求。,通过搭载VPN专网、宽带专网、互联网等
        多种无线管道,实现。与PDT、TETRA、DMR等窄带数字体。系的无缝毗连,
        在保障[bǎozhàng]高质量的应急。语音通讯的,提供视频对讲、视频监控、数据分解等大
        容量。度的多媒体数据业务,在终端、平台。、等多个层面形成。专网通讯和
        公网业务的深度融合,构建公网生态体系。

        4、批示与调剂平台。产物及解决方案
        跟着通讯和谋略机手艺的跨越式生长,以及各地智慧都市的建设。,
        安详、奇迹[shìyè]等行业用户对通讯融合和信息[xìnxī]融合的需求愈加急迫,刊行人基于
        的行业履历和手艺积聚,能够为客户。提供集智能批示、视频可视化批示、移
        动批示、大数据分解等业务成果于一体[yītǐ]的第三代融合批示解决方案,融
        合多种通讯批示手段。,实现。跨、多部分的联动批示,连合多个处理单元的信
        息和谍报。资源,满意安详、政务应急。、轨道交通[jiāotōng]等行业多种场景下的合
        成批示调剂需求,大大提高用户抉择[juéyì]和处理效率。

        5、应急。通讯与物联网产物及解决方案
        在应急。领域,刊行人推出了应急。通讯产物及现场应急。解决方案,包罗

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
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        窄带自组网产物、宽带自组网产物、手提应急。批示、数字无线自组网转发台、
        应急。批示业务平台。等。应急。通讯产物息争决方案是消防救援、林业防火、巡
        检、天然灾难救援等场景中的支撑手段。,具有[jùyǒu]布置、多融合联动批示、
        公专融合、宽窄融合、抗毁性强等特点。

        刊行人还专注[zhuānzhù]研究和开辟。授权。频谱专网物联网(P-IoT)系列产物息争决方
        案,培养终端、模组、基站、治理软件、平台。等一整套生态链,满意收集安
        全自主可控、数据传输[chuánshū]及时、建设。运营本钱。等特别需求,开启。P-IoT新
        兴财产,为客户。缔造更大的价值[jiàzhí]。

        6、卫星通讯产物及解决方案
        刊行人拥有[yōngyǒu]卫星通讯行业领先的手艺和设计,具[jùbèi]机动的产物方案
        和交付的能力,为客户。提高高风致的产物,形成。了优秀的品牌效应。刊行人
        为客户。提供微波组件高频头(LNB)、功放器(BUC)、天线等器件以及车载、
        船载、,巩固式,动中通等卫星通讯的整机产物,合用于当局与安详、
        航天航空、帆海、轨道交通[jiāotōng]、开采、卫星广播。及视频、电信笼罩等领域。此外,
        在将来的通讯演进中,低轨卫星将是下一代[yīdài]天地。一体[yītǐ]通讯收集的演进偏向,具有[jùyǒu]
        广漠的远景,刊行人努力结构,将5G通讯与宽带低轨卫星通讯两种手艺优
        势连合,对卫星的地面通讯体系举行研发和手艺攻关,将来将介入
        市场。。

        7、智能配件
        专网通讯的高效运行,离不开设。和响应配件的亲切共同,怎样选择最
        匹配[pǐpèi]主设的配件,是现今客户。临的坚苦之一。刊行人基于20专
        网通讯履历,依附对行业用户的领略,为客户。提供种类、化、人性[rénxìng]
        化、智能化的配件设,最大水平施展主设的事情机能。,保障[bǎozhàng]通讯体系安详运
        行。

        刊行人的通讯解决方案笼罩安详、政务应急。、大交通[jiāotōng]、能源、
        工等行业的焦点客户。,基于对市场。和客户。需求的领略,针对差其余行业
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        窄带自组网产物、宽带自组网产物、手提应急。批示、数字无线自组网转发台、
        应急。批示业务平台。等。应急。通讯产物息争决方案是消防救援、林业防火、巡
        检、天然灾难救援等场景中的支撑手段。,具有[jùyǒu]布置、多融合联动批示、
        公专融合、宽窄融合、抗毁性强等特点。

        刊行人还专注[zhuānzhù]研究和开辟。授权。频谱专网物联网(P-IoT)系列产物息争决方
        案,培养终端、模组、基站、治理软件、平台。等一整套生态链,满意收集安
        全自主可控、数据传输[chuánshū]及时、建设。运营本钱。等特别需求,开启。P-IoT新
        兴财产,为客户。缔造更大的价值[jiàzhí]。

        6、卫星通讯产物及解决方案
        刊行人拥有[yōngyǒu]卫星通讯行业领先的手艺和设计,具[jùbèi]机动的产物方案
        和交付的能力,为客户。提高高风致的产物,形成。了优秀的品牌效应。刊行人
        为客户。提供微波组件高频头(LNB)、功放器(BUC)、天线等器件以及车载、
        船载、,巩固式,动中通等卫星通讯的整机产物,合用于当局与安详、
        航天航空、帆海、轨道交通[jiāotōng]、开采、卫星广播。及视频、电信笼罩等领域。此外,
        在将来的通讯演进中,低轨卫星将是下一代[yīdài]天地。一体[yītǐ]通讯收集的演进偏向,具有[jùyǒu]
        广漠的远景,刊行人努力结构,将5G通讯与宽带低轨卫星通讯两种手艺优
        势连合,对卫星的地面通讯体系举行研发和手艺攻关,将来将介入
        市场。。

        7、智能配件
        专网通讯的高效运行,离不开设。和响应配件的亲切共同,怎样选择最
        匹配[pǐpèi]主设的配件,是现今客户。临的坚苦之一。刊行人基于20专
        网通讯履历,依附对行业用户的领略,为客户。提供种类、化、人性[rénxìng]
        化、智能化的配件设,最大水平施展主设的事情机能。,保障[bǎozhàng]通讯体系安详运
        行。

        刊行人的通讯解决方案笼罩安详、政务应急。、大交通[jiāotōng]、能源、
        工等行业的焦点客户。,基于对市场。和客户。需求的领略,针对差其余行业

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
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        特征和场景,实现。对客户。差异。领域的业务支撑和价值[jiàzhí]实现。。

        (二)刊行人 2019谋划景象。
        2019,刊行人实现。营业收入 78.44亿元,同比增加 13.11%;归属上市[shàngshì]
        公司[gōngsī]股东的净利润[lìrùn] 8,080.65万元,同比降落[xiàjiàng] 83.05%;实现。谋划勾当发生的现金
        流量净额 10.79亿元,同比增加 1,014.04%。

        营业收入不变增加,谋划现金流一连改进的原因包罗:①刊行人在
        形势。承压的后台下,外洋业务实[wùshí]现优秀拓展[tuòzhǎn],力和业务结构夯实;
        ②刊行人推进业务从专网通讯向通讯及解决方案转型,增强研发创新[chuàngxīn],
        告诉期内,基于智能、宽带、融合平台。的新业务实[wùshí]现贩卖,动员贩卖收入稳
        定增加;③刊行人环绕“精工智坊”焦点,一连拓展[tuòzhǎn]高端制造[zhìzào]业务,告诉期
        内 EMS智能制造[zhìzào]业务保持[bǎochí]增加;④改装车业务拓展[tuòzhǎn]取得较好成就,收入实
        现增加;⑤一连推进化运营,强化。现金流治理,谋划性现金流创汗青新
        高。

        净利润[lìrùn]大幅下滑的原因包罗:①产物收入布局的变化,是 EMS业
        务和改装车业务增速较快,导致。产物毛利率[lìlǜ]降落[xiàjiàng];②诉讼案件进入庭审前密
        集准和开庭阶段,导致。状师费同比大幅度。增添。

        刊行人两年营业收入组成景象。表
        单元:元
        项目
        2019 2018
        金额占营业收入比重金额占营业收入比重
        营业收入 7,843,538,994.25 100.00% 6,934,533,727.15 100.00%
        分行[fēnxíng]业
        无线通讯设制造[zhìzào]业 4,911,274,135.97 62.62% 4,907,110,558.08 70.76%
        OEM 及 2,932,264,858.28 37.38% 2,027,423,169.07 29.24%
        分产物
        终端 2,786,087,732.11 35.52% 2,911,079,646.27 41.98%
        体系 2,125,186,403.86 27.09% 1,996,030,911.81 28.78%
        OEM 及 2,932,264,858.28 37.38% 2,027,423,169.07 29.24%
        分区域
        海内贩卖 3,579,957,737.28 45.64% 2,923,584,044.88 42.16%
        14
        特征和场景,实现。对客户。差异。领域的业务支撑和价值[jiàzhí]实现。。

        (二)刊行人 2019谋划景象。
        2019,刊行人实现。营业收入 78.44亿元,同比增加 13.11%;归属上市[shàngshì]
        公司[gōngsī]股东的净利润[lìrùn] 8,080.65万元,同比降落[xiàjiàng] 83.05%;实现。谋划勾当发生的现金
        流量净额 10.79亿元,同比增加 1,014.04%。

        营业收入不变增加,谋划现金流一连改进的原因包罗:①刊行人在
        形势。承压的后台下,外洋业务实[wùshí]现优秀拓展[tuòzhǎn],力和业务结构夯实;
        ②刊行人推进业务从专网通讯向通讯及解决方案转型,增强研发创新[chuàngxīn],
        告诉期内,基于智能、宽带、融合平台。的新业务实[wùshí]现贩卖,动员贩卖收入稳
        定增加;③刊行人环绕“精工智坊”焦点,一连拓展[tuòzhǎn]高端制造[zhìzào]业务,告诉期
        内 EMS智能制造[zhìzào]业务保持[bǎochí]增加;④改装车业务拓展[tuòzhǎn]取得较好成就,收入实
        现增加;⑤一连推进化运营,强化。现金流治理,谋划性现金流创汗青新
        高。

        净利润[lìrùn]大幅下滑的原因包罗:①产物收入布局的变化,是 EMS业
        务和改装车业务增速较快,导致。产物毛利率[lìlǜ]降落[xiàjiàng];②诉讼案件进入庭审前密
        集准和开庭阶段,导致。状师费同比大幅度。增添。

        刊行人两年营业收入组成景象。表
        单元:元
        项目
        2019 2018
        金额占营业收入比重金额占营业收入比重
        营业收入 7,843,538,994.25 100.00% 6,934,533,727.15 100.00%
        分行[fēnxíng]业
        无线通讯设制造[zhìzào]业 4,911,274,135.97 62.62% 4,907,110,558.08 70.76%
        OEM 及 2,932,264,858.28 37.38% 2,027,423,169.07 29.24%
        分产物
        终端 2,786,087,732.11 35.52% 2,911,079,646.27 41.98%
        体系 2,125,186,403.86 27.09% 1,996,030,911.81 28.78%
        OEM 及 2,932,264,858.28 37.38% 2,027,423,169.07 29.24%
        分区域
        海内贩卖 3,579,957,737.28 45.64% 2,923,584,044.88 42.16%

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)

        外洋贩卖 4,263,581,256.97 54.36% 4,010,949,682.27 57.84%
        二、刊行人财政景象。

        海能达 2019财政数据来历于海能达通讯股份公司[gōngsī] 2019年经审计。
        的归并财政报表。。致同管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)对海能达 2019年的财政
        告诉举行了审计。,并出具[chūjù]了尺度无保存意见。的审计。告诉。在阅读下文的财政
        报表。中的信息[xìnxī]时,该当参照海能达经审计。的财政报表。、注释以及 2019年报
        告中部门对海能达的汗青财政数据的注释。


        刊行人两年财政数据
        单元:万元

        项目 2019年尾/度 2018年尾/度增减变换景象。
        资产 864,818.57 753,374.12 14.79%
        非资产 783,398.16 743,629.56 5.35%
        资产总计。 1,648,216.73 1,497,003.68 10.10%
        欠债 787,152.41 643,171.43 22.39%
        非欠债 247,208.81 242,353.28 2.00%
        欠债 1,034,361.22 885,524.71 16.81%
        全部者权益 613,855.51 611,478.97 0.39%
        营业收入 784,353.90 693,453.37 13.11%
        营业利润[lìrùn] 1,369.43 51,123.08 -97.32%
        利润[lìrùn]总额。 1,150.19 51,733.94 -97.78%
        净利润[lìrùn] 8,080.65 47,680.48 -83.05%
        谋划勾当发生的现金流量净额 107,875.09 9,683.20 1014.04%
        投资。勾当发生的现金流量金额 -76,180.32 -173,147.47 -56.00%
        筹资勾当发生的现金流量净额 -5,463.58 96,726.06 -105.65%
        现金及现金等价物净增添额 27,174.55 -63,554.31 -142.76%

        15


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        16
        第四章刊行人召募资金哄骗[shǐyòng]及专项账户运作景象。
        一、刊行人召募资金哄骗[shǐyòng]景象。
        2018年5月31日,经证监会“证监允许〔2018〕901号”文批准,海
        能达获准面向及格投资。者果真刊行面值总额。不高出10.00亿元(含10.00亿元)
        的公司[gōngsī]债券。

        2018年11月5日,海能达完成。了本次债券项下首期债券(“18海能01”)
        的刊行,刊行总额。为人[wéirén]民币50,000.00万元,扣除。刊行用度后召募资金净额
        49,850.00万元。

        按照“18海能01”召募说明书,本期债券扣除。刊行用度后,拟不高出3.00
        亿元(含3.00亿元)用于送还公司[gōngsī]债务,拟不高出2.00亿元(含2.00亿元)用
        于增补资金。

        截至2018年尾,刊行人哄骗[shǐyòng]本期债券召募资金29,850.00万元用于送还银行
        贷款,哄骗[shǐyòng]本期债券召募资金20,000.00万元用于增补资金。遏制2019年
        末,召募资金专项账户余额为31,541.70元,均为利钱收入。本期债券召募资金
        哄骗[shǐyòng]与召募说明书许可的用途、哄骗[shǐyòng]打算及约定相,召募资金哄骗[shǐyòng]
        合规。致同管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)对本期债券召募资金哄骗[shǐyòng]举行了鉴证,
        并出具[chūjù]的《关于海能达通讯股份公司[gōngsī]2019召募资金存放。与哄骗[shǐyòng]情
        况的鉴证告诉》(致同专字[2020]441ZA3370号)。

        二、专项账户运作景象。
        海能达通讯股份公司[gōngsī]于2018年11月5日刊行了海能达通讯股份
        公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期),本期债券刊行为
        5亿元。刊行人和本期债券受托治理人已在本期债券刊行前与羁系银行长沙银行
        股份公司[gōngsī]广州分行[fēnxíng]、北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]划分[huáfēn]签订《海能达通讯
        股份公司[gōngsī]2018年果真刊行公司[gōngsī]债券召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专项账户羁系协
        议》和《海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年果真刊行公司[gōngsī]债券召募资金与偿债保
        16
        第四章刊行人召募资金哄骗[shǐyòng]及专项账户运作景象。
        一、刊行人召募资金哄骗[shǐyòng]景象。
        2018年5月31日,经证监会“证监允许〔2018〕901号”文批准,海
        能达获准面向及格投资。者果真刊行面值总额。不高出10.00亿元(含10.00亿元)
        的公司[gōngsī]债券。

        2018年11月5日,海能达完成。了本次债券项下首期债券(“18海能01”)
        的刊行,刊行总额。为人[wéirén]民币50,000.00万元,扣除。刊行用度后召募资金净额
        49,850.00万元。

        按照“18海能01”召募说明书,本期债券扣除。刊行用度后,拟不高出3.00
        亿元(含3.00亿元)用于送还公司[gōngsī]债务,拟不高出2.00亿元(含2.00亿元)用
        于增补资金。

        截至2018年尾,刊行人哄骗[shǐyòng]本期债券召募资金29,850.00万元用于送还银行
        贷款,哄骗[shǐyòng]本期债券召募资金20,000.00万元用于增补资金。遏制2019年
        末,召募资金专项账户余额为31,541.70元,均为利钱收入。本期债券召募资金
        哄骗[shǐyòng]与召募说明书许可的用途、哄骗[shǐyòng]打算及约定相,召募资金哄骗[shǐyòng]
        合规。致同管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)对本期债券召募资金哄骗[shǐyòng]举行了鉴证,
        并出具[chūjù]的《关于海能达通讯股份公司[gōngsī]2019召募资金存放。与哄骗[shǐyòng]情
        况的鉴证告诉》(致同专字[2020]441ZA3370号)。

        二、专项账户运作景象。
        海能达通讯股份公司[gōngsī]于2018年11月5日刊行了海能达通讯股份
        公司[gōngsī]2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期),本期债券刊行为
        5亿元。刊行人和本期债券受托治理人已在本期债券刊行前与羁系银行长沙银行
        股份公司[gōngsī]广州分行[fēnxíng]、北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]划分[huáfēn]签订《海能达通讯
        股份公司[gōngsī]2018年果真刊行公司[gōngsī]债券召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专项账户羁系协
        议》和《海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年果真刊行公司[gōngsī]债券召募资金与偿债保

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        17
        障金专项账户羁系协议》及其增补协议,刊行人开立了召募资金羁系及偿债资金
        专项账户,用于本次公司[gōngsī]债券召募资金的吸收、存储。、划转与本息偿付。召募资
        金专项账户运作。

        本期债券召募资金扣除。刊行用度后的召募资金净额已于2018年11月6日
        汇入刊行人在北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]、长沙银行股份公司[gōngsī]广州分行[fēnxíng]
        开立的召募资金羁系及偿债资金专项账户。本期债券召募资金羁系及偿债资金专
        项账户运作景象。优秀,召募资金哄骗[shǐyòng]严酷推行响应的审批。法式,严酷凭据海能达
        资金治理及审批。权限哄骗[shǐyòng]。

        17
        障金专项账户羁系协议》及其增补协议,刊行人开立了召募资金羁系及偿债资金
        专项账户,用于本次公司[gōngsī]债券召募资金的吸收、存储。、划转与本息偿付。召募资
        金专项账户运作。

        本期债券召募资金扣除。刊行用度后的召募资金净额已于2018年11月6日
        汇入刊行人在北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]、长沙银行股份公司[gōngsī]广州分行[fēnxíng]
        开立的召募资金羁系及偿债资金专项账户。本期债券召募资金羁系及偿债资金专
        项账户运作景象。优秀,召募资金哄骗[shǐyòng]严酷推行响应的审批。法式,严酷凭据海能达
        资金治理及审批。权限哄骗[shǐyòng]。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        18
        第五章刊行人偿债意愿和能力分解
        一、刊行人偿债意愿景象。
        刊行人偿债意愿,告诉期内,刊行人已于2019年11月5日向18海能
        01债券持有[chíyǒu]人付出了2018年11月5日至2019年11月4日时代的利钱,不存
        在兑付兑息违约景象。。

        二、刊行人偿债能力分解
        两年偿债指标[zhǐbiāo]表
        指标[zhǐbiāo](归并口径) 2019年尾/度 2018年尾/度
        资产欠债率 62.76% 59.15%
        比率 1.10 1.17
        速动比率 0.84 0.87
        EBITDA利钱保障[bǎozhàng]倍数 3.13 4.95
        从指标[zhǐbiāo]来看,两年刊行人比率划分[huáfēn]为1.17和1.14,速动比率
        划分[huáfēn]为0.87和0.84。比率和速动比率保持[bǎochí]不变。

        从历久指标[zhǐbiāo]来看,两年刊行人资产欠债率划分[huáfēn]为59.15%和62.76%。资
        产欠债率有所降落[xiàjiàng],保持[bǎochí]在行业。

        从EBITDA利钱倍数来看,两年刊行人EBITDA利钱倍数划分[huáfēn]为4.95
        和3.13,刊行人的EBITDA利钱保障[bǎozhàng]倍数保持[bǎochí]在较高,诠释刊行人偿债能力
        较好。

        告诉期内,刊行人按照召募说明书的约定送还利钱,偿债意愿,刊行人
        偿债资金来历,具[jùbèi]足额偿付能力。

        18
        第五章刊行人偿债意愿和能力分解
        一、刊行人偿债意愿景象。
        刊行人偿债意愿,告诉期内,刊行人已于2019年11月5日向18海能
        01债券持有[chíyǒu]人付出了2018年11月5日至2019年11月4日时代的利钱,不存
        在兑付兑息违约景象。。

        二、刊行人偿债能力分解
        两年偿债指标[zhǐbiāo]表
        指标[zhǐbiāo](归并口径) 2019年尾/度 2018年尾/度
        资产欠债率 62.76% 59.15%
        比率 1.10 1.17
        速动比率 0.84 0.87
        EBITDA利钱保障[bǎozhàng]倍数 3.13 4.95
        从指标[zhǐbiāo]来看,两年刊行人比率划分[huáfēn]为1.17和1.14,速动比率
        划分[huáfēn]为0.87和0.84。比率和速动比率保持[bǎochí]不变。

        从历久指标[zhǐbiāo]来看,两年刊行人资产欠债率划分[huáfēn]为59.15%和62.76%。资
        产欠债率有所降落[xiàjiàng],保持[bǎochí]在行业。

        从EBITDA利钱倍数来看,两年刊行人EBITDA利钱倍数划分[huáfēn]为4.95
        和3.13,刊行人的EBITDA利钱保障[bǎozhàng]倍数保持[bǎochí]在较高,诠释刊行人偿债能力
        较好。

        告诉期内,刊行人按照召募说明书的约定送还利钱,偿债意愿,刊行人
        偿债资金来历,具[jùbèi]足额偿付能力。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        19
        第六章部增信、偿债保障[bǎozhàng]步调产生变化的景象。
        一、部增信及变换景象。
        本期债券接纳包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]方法增信,由深圳市高新投团体公司[gōngsī](简称
        “高新投”)提供无前提打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]局限包罗本次刊行
        的票面金额不高出人民[rénmín]币5亿元的公司[gōngsī]债券的本金及利钱、罚息和实现。债权的费
        用。

        告诉期内,刊行人部增信未产生变化。

        (一)担保[dānbǎo]情面形。
        高新投是海内最早建立的担保[dānbǎo]机构之一,其焦点业务包罗融资与金融产
        品担保[dānbǎo]、包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]、资产治理。融资与金融产物担保[dānbǎo]方面,业务品种有:银
        行贷款担保[dānbǎo]、债券担保[dānbǎo]、当局资金担保[dānbǎo]、基金产物担保[dānbǎo]等金融产物担保[dānbǎo]业务。高
        新投建立二十来,始终坚持为中小科技企业[qǐyè]提供融资服务的宗旨。,通过治理
        创新[chuàngxīn]、谋划模式创新[chuàngxīn]和业务手段。创新[chuàngxīn],在培养和扶持。小科技企业[qǐyè]发展的
        ,与被服务企业[qǐyè]配合生长。包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]方面,高新投是海内率先开展。工程。担保[dānbǎo]
        业务的担保[dānbǎo]机构。自国度奉行工程。担保[dānbǎo]制度[zhìdù]以来,高新投推进工程。领域的投
        标保函、履约保函、预付款[fùkuǎn]保函、农夫工工钱付出保函,以及诉讼保全担保[dānbǎo]等保
        证担保[dānbǎo]业务品种。资产治理方面,业务品种有:连合担保[dānbǎo]的股权及期权投资。、
        投资。(含VC、PE、增发)、创投基金治理、小额贷款、典当乞贷。

        遏制2019年尾,高新投资。产总额。为3,193,578.17万元,净资产为2,155,836.69
        万元,个中归属于。母公司[gōngsī]全部者权益为1,764,115.66万元,资产欠债率为
        32.49%,比率为6.98,速动比率为6.98。2019,高新投实现。营业总收
        入278,716.28万元,净利润[lìrùn]为115,294.19万元,归属于。母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn]为
        112,167.44万元。

        高新投资。信状况,谋划治理、财政状况康健,保持[bǎochí]着优秀的名誉[xìnyòng]等
        级,在银行贷款还本付息方面无违约记载,与海内多家银行创建了历久优秀
        19
        第六章部增信、偿债保障[bǎozhàng]步调产生变化的景象。
        一、部增信及变换景象。
        本期债券接纳包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]方法增信,由深圳市高新投团体公司[gōngsī](简称
        “高新投”)提供无前提打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]局限包罗本次刊行
        的票面金额不高出人民[rénmín]币5亿元的公司[gōngsī]债券的本金及利钱、罚息和实现。债权的费
        用。

        告诉期内,刊行人部增信未产生变化。

        (一)担保[dānbǎo]情面形。
        高新投是海内最早建立的担保[dānbǎo]机构之一,其焦点业务包罗融资与金融产
        品担保[dānbǎo]、包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]、资产治理。融资与金融产物担保[dānbǎo]方面,业务品种有:银
        行贷款担保[dānbǎo]、债券担保[dānbǎo]、当局资金担保[dānbǎo]、基金产物担保[dānbǎo]等金融产物担保[dānbǎo]业务。高
        新投建立二十来,始终坚持为中小科技企业[qǐyè]提供融资服务的宗旨。,通过治理
        创新[chuàngxīn]、谋划模式创新[chuàngxīn]和业务手段。创新[chuàngxīn],在培养和扶持。小科技企业[qǐyè]发展的
        ,与被服务企业[qǐyè]配合生长。包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]方面,高新投是海内率先开展。工程。担保[dānbǎo]
        业务的担保[dānbǎo]机构。自国度奉行工程。担保[dānbǎo]制度[zhìdù]以来,高新投推进工程。领域的投
        标保函、履约保函、预付款[fùkuǎn]保函、农夫工工钱付出保函,以及诉讼保全担保[dānbǎo]等保
        证担保[dānbǎo]业务品种。资产治理方面,业务品种有:连合担保[dānbǎo]的股权及期权投资。、
        投资。(含VC、PE、增发)、创投基金治理、小额贷款、典当乞贷。

        遏制2019年尾,高新投资。产总额。为3,193,578.17万元,净资产为2,155,836.69
        万元,个中归属于。母公司[gōngsī]全部者权益为1,764,115.66万元,资产欠债率为
        32.49%,比率为6.98,速动比率为6.98。2019,高新投实现。营业总收
        入278,716.28万元,净利润[lìrùn]为115,294.19万元,归属于。母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn]为
        112,167.44万元。

        高新投资。信状况,谋划治理、财政状况康健,保持[bǎochí]着优秀的名誉[xìnyòng]等
        级,在银行贷款还本付息方面无违约记载,与海内多家银行创建了历久优秀

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        20
        的互助干系[guānxì],具有[jùyǒu]较强的融资能力。按照结合伙信评估公司[gōngsī]于2020年
        5月22日出具[chūjù]的评级告诉,高新投主体[zhǔtǐ]历久名誉[xìnyòng]品级为AAA,评级瞻望。为“稳
        定”。

        遏制2019年12月31日,高新投对外提供担保[dānbǎo]本金余额为1,909.24亿元(其
        中融资性担保[dānbǎo]1,494.15亿元,非融资性担保[dānbǎo]415.08亿元,再担保[dānbǎo]27.66亿元),
        占2019年12月31日归并报表。净资产比例为885.61%。

        2019,高新投实现。营业收入27.87亿元,实现。净利润[lìrùn]为11.53亿元。总
        体来看,高新投收入较大,自主红利能力较强。从偿债能力指标[zhǐbiāo]来看,
        高新投整体欠债可控,具有[jùyǒu]较强的偿债能力。来看,高新投作为[zuòwéi]性
        的担保[dānbǎo]机构,具[jùbèi]较强的气力。,能够为本期债券的还本付息提供保障[bǎozhàng]。

        (二)担保[dānbǎo]函内容[nèiróng]
        1、被担保[dānbǎo]的债券种类、数额
        被担保[dānbǎo]的债券为“海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年向及格投资。者果真刊行
        公司[gōngsī]债券(品种一)”(公司[gōngsī]债券名称以证监会批准为准),限期为不高出伍年(含
        伍年),刊行不高出人民[rénmín]币伍亿元(含伍亿元)(小写¥500,000,000.00元)。

        2、债券到期[dàoqī]日
        本次刊行的公司[gōngsī]债券按年付息、到期[dàoqī]一次还本。利钱每年付出一次,一
        期利钱随本金一起付出。起息日为公司[gōngsī]债券的刊行首日,到期[dàoqī]日以债券刊行
        到期[dàoqī]日为准,但债券限期最长不高出5年(含5年)。

        3、担保[dānbǎo]方法
        担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的方法为无前提的打消的责任包管[bǎozhèng]。

        4、担保[dānbǎo]局限
        担保[dānbǎo]人包管[bǎozhèng]的局限包罗本次刊行的票面金额不高出人民[rénmín]币伍亿元(含伍亿元)
        (小写¥500,000,000.00元)的公司[gōngsī]债券的本金、利钱、违约金以及实现。债权的
        用度。

        20
        的互助干系[guānxì],具有[jùyǒu]较强的融资能力。按照结合伙信评估公司[gōngsī]于2020年
        5月22日出具[chūjù]的评级告诉,高新投主体[zhǔtǐ]历久名誉[xìnyòng]品级为AAA,评级瞻望。为“稳
        定”。

        遏制2019年12月31日,高新投对外提供担保[dānbǎo]本金余额为1,909.24亿元(其
        中融资性担保[dānbǎo]1,494.15亿元,非融资性担保[dānbǎo]415.08亿元,再担保[dānbǎo]27.66亿元),
        占2019年12月31日归并报表。净资产比例为885.61%。

        2019,高新投实现。营业收入27.87亿元,实现。净利润[lìrùn]为11.53亿元。总
        体来看,高新投收入较大,自主红利能力较强。从偿债能力指标[zhǐbiāo]来看,
        高新投整体欠债可控,具有[jùyǒu]较强的偿债能力。来看,高新投作为[zuòwéi]性
        的担保[dānbǎo]机构,具[jùbèi]较强的气力。,能够为本期债券的还本付息提供保障[bǎozhàng]。

        (二)担保[dānbǎo]函内容[nèiróng]
        1、被担保[dānbǎo]的债券种类、数额
        被担保[dānbǎo]的债券为“海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年向及格投资。者果真刊行
        公司[gōngsī]债券(品种一)”(公司[gōngsī]债券名称以证监会批准为准),限期为不高出伍年(含
        伍年),刊行不高出人民[rénmín]币伍亿元(含伍亿元)(小写¥500,000,000.00元)。

        2、债券到期[dàoqī]日
        本次刊行的公司[gōngsī]债券按年付息、到期[dàoqī]一次还本。利钱每年付出一次,一
        期利钱随本金一起付出。起息日为公司[gōngsī]债券的刊行首日,到期[dàoqī]日以债券刊行
        到期[dàoqī]日为准,但债券限期最长不高出5年(含5年)。

        3、担保[dānbǎo]方法
        担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的方法为无前提的打消的责任包管[bǎozhèng]。

        4、担保[dānbǎo]局限
        担保[dānbǎo]人包管[bǎozhèng]的局限包罗本次刊行的票面金额不高出人民[rénmín]币伍亿元(含伍亿元)
        (小写¥500,000,000.00元)的公司[gōngsī]债券的本金、利钱、违约金以及实现。债权的
        用度。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        21
        5、担保[dānbǎo]限期
        担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的时代为本次刊行的公司[gōngsī]债券的存续期及债券到期[dàoqī]之
        日起两年。若本次债券为分期刊行,担保[dānbǎo]人就各期债券肩负包管[bǎozhèng]责任的时代划分[huáfēn]
        谋略,划分[huáfēn]为各期债券的存续期及各期债券到期[dàoqī]之日起两年。债券持有[chíyǒu]人、债券
        受托治理人在此时代内未要求担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的,担保[dānbǎo]人免去包管[bǎozhèng]责任。

        6、刊行人、担保[dānbǎo]人、债券受托治理人、债券持有[chíyǒu]人之间的权力干系[guānxì]
        本次刊行的公司[gōngsī]债券本息到期[dàoqī]时,如刊行人不能足额兑付债券本息,担保[dānbǎo]人
        应肩负包管[bǎozhèng]责任,将兑付资金划入债券挂号托管机构的账户,债券
        持有[chíyǒu]人可划分[huáfēn]或结合要求担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任。债券受托治理人兴业证券股份有
        限公司[gōngsī]有权代理债券持有[chíyǒu]人要求担保[dānbǎo]人推行包管[bǎozhèng]责任。

        7、财政信息[xìnxī]披露。
        a)本次刊行公司[gōngsī]债券的批准部分、债券持有[chíyǒu]人或者债券受托治理人,均
        有权对担保[dānbǎo]人的资信状况举行一连监视,并要求担保[dānbǎo]人提供管帐[kuàijì]报表。等财政
        信息[xìnxī]。

        b)担保[dānbǎo]人的谋划、财政状况泛起对债券持有[chíyǒu]人权益发生不利影
        响时,担保[dānbǎo]人应通知债券受托治理人。

        8、债券的转让或出质
        债券持有[chíyǒu]人依法将债券转让或出质给第三人的,担保[dānbǎo]人在本担保[dānbǎo]函第四条规
        定的包管[bǎozhèng]局限内继承肩负包管[bǎozhèng]责任。

        9、主债权的变动
        经本次刊行公司[gōngsī]债券的主管[zhǔguǎn]部分和债券持有[chíyǒu]人会议核准。,公司[gōngsī]债券的金额、
        限期、利率[lìlǜ]、付息方法、资金用途等产生变动时,如无增添担保[dānbǎo]人责任的,无需
        另行经担保[dānbǎo]人赞成,担保[dānbǎo]人继承肩负本担保[dānbǎo]函项下的包管[bǎozhèng]责任。

        10、加快到期[dàoqī]
        21
        5、担保[dānbǎo]限期
        担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的时代为本次刊行的公司[gōngsī]债券的存续期及债券到期[dàoqī]之
        日起两年。若本次债券为分期刊行,担保[dānbǎo]人就各期债券肩负包管[bǎozhèng]责任的时代划分[huáfēn]
        谋略,划分[huáfēn]为各期债券的存续期及各期债券到期[dàoqī]之日起两年。债券持有[chíyǒu]人、债券
        受托治理人在此时代内未要求担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的,担保[dānbǎo]人免去包管[bǎozhèng]责任。

        6、刊行人、担保[dānbǎo]人、债券受托治理人、债券持有[chíyǒu]人之间的权力干系[guānxì]
        本次刊行的公司[gōngsī]债券本息到期[dàoqī]时,如刊行人不能足额兑付债券本息,担保[dānbǎo]人
        应肩负包管[bǎozhèng]责任,将兑付资金划入债券挂号托管机构的账户,债券
        持有[chíyǒu]人可划分[huáfēn]或结合要求担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任。债券受托治理人兴业证券股份有
        限公司[gōngsī]有权代理债券持有[chíyǒu]人要求担保[dānbǎo]人推行包管[bǎozhèng]责任。

        7、财政信息[xìnxī]披露。
        a)本次刊行公司[gōngsī]债券的批准部分、债券持有[chíyǒu]人或者债券受托治理人,均
        有权对担保[dānbǎo]人的资信状况举行一连监视,并要求担保[dānbǎo]人提供管帐[kuàijì]报表。等财政
        信息[xìnxī]。

        b)担保[dānbǎo]人的谋划、财政状况泛起对债券持有[chíyǒu]人权益发生不利影
        响时,担保[dānbǎo]人应通知债券受托治理人。

        8、债券的转让或出质
        债券持有[chíyǒu]人依法将债券转让或出质给第三人的,担保[dānbǎo]人在本担保[dānbǎo]函第四条规
        定的包管[bǎozhèng]局限内继承肩负包管[bǎozhèng]责任。

        9、主债权的变动
        经本次刊行公司[gōngsī]债券的主管[zhǔguǎn]部分和债券持有[chíyǒu]人会议核准。,公司[gōngsī]债券的金额、
        限期、利率[lìlǜ]、付息方法、资金用途等产生变动时,如无增添担保[dānbǎo]人责任的,无需
        另行经担保[dānbǎo]人赞成,担保[dānbǎo]人继承肩负本担保[dānbǎo]函项下的包管[bǎozhèng]责任。

        10、加快到期[dàoqī]

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
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        本次刊行的公司[gōngsī]债券到期[dàoqī]之前[zhīqián],担保[dānbǎo]人产生归并、分立、减资、驱逐、停产、
        进入停业法式以及足以影响。债券持有[chíyǒu]人权益的事。项[shìxiàng]时,刊行人应在
        限期内提供新的担保[dānbǎo],刊行人不提供新的担保[dānbǎo]时,债券持有[chíyǒu]人有官僚求刊行人、
        担保[dānbǎo]人兑付债券本息。

        11、担保[dānbǎo]函的生效
        本担保[dānbǎo]函于本次“海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年向及格投资。者果真刊行
        公司[gōngsī]债券(品种一)”(公司[gōngsī]债券名称以证监会批准为准)刊行得到证券监
        督治理委员。会批准并乐成刊行之日生效。

        12、
        担保[dānbǎo]人赞成刊行人将本担保[dānbǎo]函作为[zuòwéi]刊行人申请刊行公司[gōngsī]债券的文件一并上
        报部分,并伴同文件提供应认购本次刊行债券的投资。者查阅。

        二、偿债保障[bǎozhàng]步调及变换景象。
        为了、地维护债券持有[chíyǒu]人的好处[lìyì],刊行本期债券本息的定时、
        足额偿付做出部署,包罗拟定[zhìdìng]《债券持有[chíyǒu]人会议法则》、设立的偿付
        事情小组。、拟定[zhìdìng]并严酷执行。资金治理打算、施展债券受托治理人的感化[zuòyòng]和严
        格推行信息[xìnxī]披露。等,形成。一套确保债券安详付息、兑付的保障[bǎozhàng]步调。

        (一)拟定[zhìdìng]《债券持有[chíyǒu]人会议法则》
        刊行人和债券受托治理人已凭据《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》等法
        律律例的要求拟定[zhìdìng]了《债券持有[chíyǒu]人会议法则》,约定债券持有[chíyǒu]人通过债券持有[chíyǒu]人
        会议行使权力的局限、法式和事项[shìxiàng],为保障[bǎozhàng]本期债券本息的、足额
        偿付做出了的制度[zhìdù]部署。

        (二)设立的偿付事情小组。
        刊行人将在每年的财政中落实部署本期债券本息的兑付资金,包管[bǎozhèng]本息
        的准期偿付,包管[bǎozhèng]债券持有[chíyǒu]人的好处[lìyì]。在利钱和到期[dàoqī]本金偿付日之前[zhīqián]的十五个工
        作日内,刊行人将构成偿付事情小组。,卖力利钱和本金的偿付及与之的事情。

        22
        本次刊行的公司[gōngsī]债券到期[dàoqī]之前[zhīqián],担保[dānbǎo]人产生归并、分立、减资、驱逐、停产、
        进入停业法式以及足以影响。债券持有[chíyǒu]人权益的事。项[shìxiàng]时,刊行人应在
        限期内提供新的担保[dānbǎo],刊行人不提供新的担保[dānbǎo]时,债券持有[chíyǒu]人有官僚求刊行人、
        担保[dānbǎo]人兑付债券本息。

        11、担保[dānbǎo]函的生效
        本担保[dānbǎo]函于本次“海能达通讯股份公司[gōngsī]2018年向及格投资。者果真刊行
        公司[gōngsī]债券(品种一)”(公司[gōngsī]债券名称以证监会批准为准)刊行得到证券监
        督治理委员。会批准并乐成刊行之日生效。

        12、
        担保[dānbǎo]人赞成刊行人将本担保[dānbǎo]函作为[zuòwéi]刊行人申请刊行公司[gōngsī]债券的文件一并上
        报部分,并伴同文件提供应认购本次刊行债券的投资。者查阅。

        二、偿债保障[bǎozhàng]步调及变换景象。
        为了、地维护债券持有[chíyǒu]人的好处[lìyì],刊行本期债券本息的定时、
        足额偿付做出部署,包罗拟定[zhìdìng]《债券持有[chíyǒu]人会议法则》、设立的偿付
        事情小组。、拟定[zhìdìng]并严酷执行。资金治理打算、施展债券受托治理人的感化[zuòyòng]和严
        格推行信息[xìnxī]披露。等,形成。一套确保债券安详付息、兑付的保障[bǎozhàng]步调。

        (一)拟定[zhìdìng]《债券持有[chíyǒu]人会议法则》
        刊行人和债券受托治理人已凭据《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》等法
        律律例的要求拟定[zhìdìng]了《债券持有[chíyǒu]人会议法则》,约定债券持有[chíyǒu]人通过债券持有[chíyǒu]人
        会议行使权力的局限、法式和事项[shìxiàng],为保障[bǎozhàng]本期债券本息的、足额
        偿付做出了的制度[zhìdù]部署。

        (二)设立的偿付事情小组。
        刊行人将在每年的财政中落实部署本期债券本息的兑付资金,包管[bǎozhèng]本息
        的准期偿付,包管[bǎozhèng]债券持有[chíyǒu]人的好处[lìyì]。在利钱和到期[dàoqī]本金偿付日之前[zhīqián]的十五个工
        作日内,刊行人将构成偿付事情小组。,卖力利钱和本金的偿付及与之的事情。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        23
        (三)拟定[zhìdìng]并严酷执行。资金治理打算
        本期债券刊行后,刊行人将按照债务布局景象。增强公司[gōngsī]的资产欠债管
        理、性治理、召募资金哄骗[shǐyòng]治理、资金治理等,并将按照债券本息将来到期[dàoqī]
        应付。景象。拟定[zhìdìng]、月度资金运用打算,包管[bǎozhèng]资金按打算调剂,、足额地准
        偿债资金用于每年的利钱付出以及到期[dàoqī]本金的兑付,以保障[bǎozhàng]投资。者的好处[lìyì]。

        (四)施展债券受托治理人的感化[zuòyòng]
        本期债券引入了债券受托治理人制度[zhìdù],由债券受托治理人代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人对
        公司[gōngsī]的景象。举行监视,并在债券本息无时偿付时,代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人采用
        需要及的步调,呵护债券持有[chíyǒu]人的合法好处[lìyì]。

        刊行人将严酷凭据《债券受托治理协议》的约定,共同债券受托治理人推行
        职责,向债券受托治理人报送公司[gōngsī]推行许可的景象。,并在刊行人泛起债
        券违约时通知债券受托治理人,债券受托治理人依据[yījù]《债券受托管
        理协议》采用需要的步调。

        债券受托治理人的权力和,详见召募说明书第九节“二、《债券受
        托治理协议》事项[shìxiàng]”之“(三)受托治理人的职责、权力和”。

        (五)严酷推行信息[xìnxī]披露。
        刊行人将遵循、、完备的信息[xìnxī]披露。原则,使刊行人的偿债能力、募
        集资金哄骗[shǐyòng]景象。等受到债券持有[chíyǒu]人、债券受托治理人和股东的监视,提防偿债风
        险。

        刊行人将严酷凭据《债券受托治理协议》等的划定将产生的事项[shìxiàng]通知债
        券受托治理人,债券受托治理人将在产生《债券持有[chíyǒu]人会议法则》约定的事。
        项时召集债券持有[chíyǒu]人大[réndà]会。

        (六)刊行人许可
        按照刊行人第三届董事会第二十二次会议决定及2017年第三次暂且股东大
        会决定,股东大会。授权。公司[gōngsī]董事会在泛起预计不能定期偿付债券本息或者到期[dàoqī]未
        23
        (三)拟定[zhìdìng]并严酷执行。资金治理打算
        本期债券刊行后,刊行人将按照债务布局景象。增强公司[gōngsī]的资产欠债管
        理、性治理、召募资金哄骗[shǐyòng]治理、资金治理等,并将按照债券本息将来到期[dàoqī]
        应付。景象。拟定[zhìdìng]、月度资金运用打算,包管[bǎozhèng]资金按打算调剂,、足额地准
        偿债资金用于每年的利钱付出以及到期[dàoqī]本金的兑付,以保障[bǎozhàng]投资。者的好处[lìyì]。

        (四)施展债券受托治理人的感化[zuòyòng]
        本期债券引入了债券受托治理人制度[zhìdù],由债券受托治理人代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人对
        公司[gōngsī]的景象。举行监视,并在债券本息无时偿付时,代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人采用
        需要及的步调,呵护债券持有[chíyǒu]人的合法好处[lìyì]。

        刊行人将严酷凭据《债券受托治理协议》的约定,共同债券受托治理人推行
        职责,向债券受托治理人报送公司[gōngsī]推行许可的景象。,并在刊行人泛起债
        券违约时通知债券受托治理人,债券受托治理人依据[yījù]《债券受托管
        理协议》采用需要的步调。

        债券受托治理人的权力和,详见召募说明书第九节“二、《债券受
        托治理协议》事项[shìxiàng]”之“(三)受托治理人的职责、权力和”。

        (五)严酷推行信息[xìnxī]披露。
        刊行人将遵循、、完备的信息[xìnxī]披露。原则,使刊行人的偿债能力、募
        集资金哄骗[shǐyòng]景象。等受到债券持有[chíyǒu]人、债券受托治理人和股东的监视,提防偿债风
        险。

        刊行人将严酷凭据《债券受托治理协议》等的划定将产生的事项[shìxiàng]通知债
        券受托治理人,债券受托治理人将在产生《债券持有[chíyǒu]人会议法则》约定的事。
        项时召集债券持有[chíyǒu]人大[réndà]会。

        (六)刊行人许可
        按照刊行人第三届董事会第二十二次会议决定及2017年第三次暂且股东大
        会决定,股东大会。授权。公司[gōngsī]董事会在泛起预计不能定期偿付债券本息或者到期[dàoqī]未

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        能定期偿付债券本息时,采用响应步调,包罗但不限于:
        1、不向股东分派利润[lìrùn];
        2、暂缓对外投资。、收购吞并等资个性支出项目标尝试。;
        3、调减或停发董事和治理职员的工钱和奖金。;
        4、责任人不得调离。

        (七)设立召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户
        为了包管[bǎozhèng]本期债券召募资金的合规哄骗[shǐyòng]及本息的定期兑付,保障[bǎozhàng]投资。者好处[lìyì],
        刊行人拟设立召募资金专户和偿债资金专户。

        1、开立召募资金专户
        刊行人拟开立召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户用于召募资金款子的吸收、存储。及
        划转勾当。刊行人将严酷凭据本召募说明书披露。的资金投向,确保专款。发
        行人、债券受托治理人与羁系银行将签定召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户羁系协
        议,划定由债券受托治理人和羁系银行配合监视召募资金的哄骗[shǐyòng]景象。。

        2、设立偿债资金专户
        (1)资金来历
        偿债资金来自于刊行人谋划所发生的谋划利润[lìrùn]。

        (2)提取时间、频率及金额
        a) 刊行人应在本期债券每次付息日前五个买卖日将应付。的利钱资金全额划
        付至偿债保障[bǎozhàng]金专户。

        b) 刊行人应在债券到期[dàoqī]日(包罗回售日、赎回日和兑付日等,下同)十
        个买卖日前,将应偿付或偿付的债券本息的百分之二十划付至偿债保障[bǎozhàng]
        金账户,并在到期[dàoqī]日五个买卖日前,将应偿付或偿付的债券本息全额划付至
        偿债保障[bǎozhàng]金专户。

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        能定期偿付债券本息时,采用响应步调,包罗但不限于:
        1、不向股东分派利润[lìrùn];
        2、暂缓对外投资。、收购吞并等资个性支出项目标尝试。;
        3、调减或停发董事和治理职员的工钱和奖金。;
        4、责任人不得调离。

        (七)设立召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户
        为了包管[bǎozhèng]本期债券召募资金的合规哄骗[shǐyòng]及本息的定期兑付,保障[bǎozhàng]投资。者好处[lìyì],
        刊行人拟设立召募资金专户和偿债资金专户。

        1、开立召募资金专户
        刊行人拟开立召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户用于召募资金款子的吸收、存储。及
        划转勾当。刊行人将严酷凭据本召募说明书披露。的资金投向,确保专款。发
        行人、债券受托治理人与羁系银行将签定召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户羁系协
        议,划定由债券受托治理人和羁系银行配合监视召募资金的哄骗[shǐyòng]景象。。

        2、设立偿债资金专户
        (1)资金来历
        偿债资金来自于刊行人谋划所发生的谋划利润[lìrùn]。

        (2)提取时间、频率及金额
        a) 刊行人应在本期债券每次付息日前五个买卖日将应付。的利钱资金全额划
        付至偿债保障[bǎozhàng]金专户。

        b) 刊行人应在债券到期[dàoqī]日(包罗回售日、赎回日和兑付日等,下同)十
        个买卖日前,将应偿付或偿付的债券本息的百分之二十划付至偿债保障[bǎozhàng]
        金账户,并在到期[dàoqī]日五个买卖日前,将应偿付或偿付的债券本息全额划付至
        偿债保障[bǎozhàng]金专户。


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        (3)治理方法
        刊行人财政部分卖力偿债资金专户的资金归集、治理事情,卖力调和本
        期债券本息的偿付事情。刊行人部分共同财政部分在本期债券兑付日所
        在的财政中落实本期债券本息的兑付资金,确保本期债券本息准期偿付。

        刊行人将做好财政诡计,部署好筹资和投资。打算,增强应收款子回
        收的事情力度[lìdù],加强资产的性,包管[bǎozhèng]刊行人在兑付日前能够得到富饶的资金
        用于清偿债券本息。

        (4)监视部署
        刊行人、受托治理人与羁系银行签定了召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户羁系
        协议,划定由羁系银行监视偿债资金的存入、哄骗[shǐyòng]和支取景象。。偿债资金专户内
        的资金用于本期债券本息的兑付,除此之外不得用于用途。

        告诉期内,刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调未产生变化。

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        (3)治理方法
        刊行人财政部分卖力偿债资金专户的资金归集、治理事情,卖力调和本
        期债券本息的偿付事情。刊行人部分共同财政部分在本期债券兑付日所
        在的财政中落实本期债券本息的兑付资金,确保本期债券本息准期偿付。

        刊行人将做好财政诡计,部署好筹资和投资。打算,增强应收款子回
        收的事情力度[lìdù],加强资产的性,包管[bǎozhèng]刊行人在兑付日前能够得到富饶的资金
        用于清偿债券本息。

        (4)监视部署
        刊行人、受托治理人与羁系银行签定了召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户羁系
        协议,划定由羁系银行监视偿债资金的存入、哄骗[shǐyòng]和支取景象。。偿债资金专户内
        的资金用于本期债券本息的兑付,除此之外不得用于用途。

        告诉期内,刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调未产生变化。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
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        第七章增信、偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。及性分解
        一、增信步调的执行。景象。及性分解
        本期债券接纳包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]方法增信,由深圳市高新投团体公司[gōngsī]提供无前提
        打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]局限包罗本次刊行的票面金额不高出人民[rénmín]币
        5亿元的公司[gōngsī]债券的本金及利钱、罚息和实现。债权的用度。

        (一)增信步调
        本期债券增信步调详见“第六章部增信、偿债保障[bǎozhàng]步调产生
        变化的景象。”之“一、部增信及变换景象。”中的形貌。

        (二)增信步调执行。景象。
        告诉期内,兴业证券凭据《债券受托治理协议》的划定对增信步调作一连监
        督。兴业证券一连存眷[guānzhù]海能达通讯股份公司[gōngsī]及深圳市高新投团体公司[gōngsī]的
        资信状况,未发明泛起影响。债券持有[chíyǒu]人权力的事宜[shìyí]。,兴业证券对
        刊行人和担保[dānbǎo]人的财政状况举行了一连存眷[guānzhù],刊行人及担保[dānbǎo]人告诉期内财政状况
        优秀。

        告诉期内,未产生必要担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的事项[shìxiàng]。

        (三)增信步调的性分解
        告诉期内,未产生对增信步调性发生不利影响。的环境。

        二、偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。及性分解
        (一)偿债保障[bǎozhàng]步调
        本期债券偿债保障[bǎozhàng]步调详见“第六章部增信、偿债保障[bǎozhàng]步调产生
        变化的景象。”之“二、偿债保障[bǎozhàng]步调及变换景象。”中的形貌。

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        第七章增信、偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。及性分解
        一、增信步调的执行。景象。及性分解
        本期债券接纳包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]方法增信,由深圳市高新投团体公司[gōngsī]提供无前提
        打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]局限包罗本次刊行的票面金额不高出人民[rénmín]币
        5亿元的公司[gōngsī]债券的本金及利钱、罚息和实现。债权的用度。

        (一)增信步调
        本期债券增信步调详见“第六章部增信、偿债保障[bǎozhàng]步调产生
        变化的景象。”之“一、部增信及变换景象。”中的形貌。

        (二)增信步调执行。景象。
        告诉期内,兴业证券凭据《债券受托治理协议》的划定对增信步调作一连监
        督。兴业证券一连存眷[guānzhù]海能达通讯股份公司[gōngsī]及深圳市高新投团体公司[gōngsī]的
        资信状况,未发明泛起影响。债券持有[chíyǒu]人权力的事宜[shìyí]。,,兴业证券对
        刊行人和担保[dānbǎo]人的财政状况举行了一连存眷[guānzhù],刊行人及担保[dānbǎo]人告诉期内财政状况
        优秀。

        告诉期内,未产生必要担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的事项[shìxiàng]。

        (三)增信步调的性分解
        告诉期内,未产生对增信步调性发生不利影响。的环境。

        二、偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。及性分解
        (一)偿债保障[bǎozhàng]步调
        本期债券偿债保障[bǎozhàng]步调详见“第六章部增信、偿债保障[bǎozhàng]步调产生
        变化的景象。”之“二、偿债保障[bǎozhàng]步调及变换景象。”中的形貌。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
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        (二)偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。
        1、拟定[zhìdìng]《债券持有[chíyǒu]人会议法则》
        刊行人和债券受托治理人已凭据《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》等法
        律律例的要求拟定[zhìdìng]了《债券持有[chíyǒu]人会议法则》,约定债券持有[chíyǒu]人通过债券持有[chíyǒu]人
        会议行使权力的局限、法式和事项[shìxiàng],为保障[bǎozhàng]本期债券本息的、足额
        偿付做出了的制度[zhìdù]部署。作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证券对发
        行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行人拟定[zhìdìng]
        并落拭魅债券持有[chíyǒu]人会议法则。

        2、设立的偿付事情小组。
        告诉期内,刊行人已在财政中落实部署本期债券本息的兑付资金,包管[bǎozhèng]
        本息的准期偿付,包管[bǎozhèng]债券持有[chíyǒu]人的好处[lìyì]。刊行人已构成偿付事情小组。,卖力利
        息和本金的偿付及与之的事情。作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证
        券对刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行
        人构成偿付事情小组。卖力偿付事情。

        3、拟定[zhìdìng]并严酷执行。资金治理打算
        告诉期内,刊行人按照债务布局景象。增强公司[gōngsī]的资产欠债治理、
        性治理、召募资金哄骗[shǐyòng]治理、资金治理等,并将按照债券本息将来到期[dàoqī]应付。景象。
        拟定[zhìdìng]、月度资金运用打算,包管[bǎozhèng]资金按打算调剂,、足额地准偿债资
        金用于利钱付出,保障[bǎozhàng]投资。者的好处[lìyì]。作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理
        人,兴业证券对刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]
        和督怠<刊行人拟定[zhìdìng]并严酷执行。资金治理打算。

        4、施展债券受托治理人的感化[zuòyòng]
        刊行人已凭据《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》的要求,礼聘兴业证券担当[dānrèn]
        “18海能01”的受托治理人,并与兴业证券签定了《债券受托治理协议》。在“18
        海能01”存续期内,由债券受托治理人代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人对刊行人的景象。进
        行监视,并在债券本息无时偿付时,代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人采用需要及的
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        (二)偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。
        1、拟定[zhìdìng]《债券持有[chíyǒu]人会议法则》
        刊行人和债券受托治理人已凭据《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》等法
        律律例的要求拟定[zhìdìng]了《债券持有[chíyǒu]人会议法则》,约定债券持有[chíyǒu]人通过债券持有[chíyǒu]人
        会议行使权力的局限、法式和事项[shìxiàng],为保障[bǎozhàng]本期债券本息的、足额
        偿付做出了的制度[zhìdù]部署。作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证券对发
        行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行人拟定[zhìdìng]
        并落拭魅债券持有[chíyǒu]人会议法则。

        2、设立的偿付事情小组。
        告诉期内,刊行人已在财政中落实部署本期债券本息的兑付资金,包管[bǎozhèng]
        本息的准期偿付,包管[bǎozhèng]债券持有[chíyǒu]人的好处[lìyì]。刊行人已构成偿付事情小组。,卖力利
        息和本金的偿付及与之的事情。作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证
        券对刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行
        人构成偿付事情小组。卖力偿付事情。

        3、拟定[zhìdìng]并严酷执行。资金治理打算
        告诉期内,刊行人按照债务布局景象。增强公司[gōngsī]的资产欠债治理、
        性治理、召募资金哄骗[shǐyòng]治理、资金治理等,并将按照债券本息将来到期[dàoqī]应付。景象。
        拟定[zhìdìng]、月度资金运用打算,包管[bǎozhèng]资金按打算调剂,、足额地准偿债资
        金用于利钱付出,保障[bǎozhàng]投资。者的好处[lìyì]。作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理
        人,兴业证券对刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]
        和督怠<刊行人拟定[zhìdìng]并严酷执行。资金治理打算。

        4、施展债券受托治理人的感化[zuòyòng]
        刊行人已凭据《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》的要求,礼聘兴业证券担当[dānrèn]
        “18海能01”的受托治理人,并与兴业证券签定了《债券受托治理协议》。在“18
        海能01”存续期内,由债券受托治理人代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人对刊行人的景象。进
        行监视,并在债券本息无时偿付时,代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人采用需要及的

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
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        步调,呵护债券持有[chíyǒu]人的合法好处[lìyì]。

        刊行人严酷凭据《债券受托治理协议》的约定,共同债券受托治理人推行职
        责,向债券受托治理人报送公司[gōngsī]推行许可的景象。,并在刊行人泛起债券
        违约时通知债券受托治理人,债券受托治理人依据[yījù]《债券受托治理
        协议》采用需要的步调。

        债券受托治理人的权力和,详见本期债券召募说明书第九节“二、
        《债券受托治理协议》事项[shìxiàng]”之“(三)受托治理人的职责、权力和”。

        5、严酷推行信息[xìnxī]披露。
        告诉期内,刊行人遵循、、完备的信息[xìnxī]披露。原则,使刊行人的偿债
        能力、召募资金哄骗[shǐyòng]景象。等受到债券持有[chíyǒu]人、债券受托治理人和股东的监视,防
        范偿债风险。

        刊行人严酷凭据《债券受托治理协议》等的划定将产生的事项[shìxiàng]通知债券
        受托治理人,债券受托治理人将在产生《债券持有[chíyǒu]人会议法则》约定的事。项[shìxiàng]
        时召集债券持有[chíyǒu]人大[réndà]会。

        作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证券对刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。
        景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行人严酷执行。信息[xìnxī]披露。制度[zhìdù]。

        6、刊行人许可
        按照刊行人第三届董事会第二十二次会议决定及2017年第三次暂且股东大
        会决定,股东大会。授权。公司[gōngsī]董事会在泛起预计不能定期偿付债券本息或者到期[dàoqī]未
        能定期偿付债券本息时,采用响应步调,包罗但不限于:
        a)不向股东分派利润[lìrùn];
        b)暂缓对外投资。、收购吞并等资个性支出项目标尝试。;
        c)调减或停发董事和治理职员的工钱和奖金。;
        d)责任人不得调离。

        28
        步调,呵护债券持有[chíyǒu]人的合法好处[lìyì]。

        刊行人严酷凭据《债券受托治理协议》的约定,共同债券受托治理人推行职
        责,向债券受托治理人报送公司[gōngsī]推行许可的景象。,并在刊行人泛起债券
        违约时通知债券受托治理人,债券受托治理人依据[yījù]《债券受托治理
        协议》采用需要的步调。

        债券受托治理人的权力和,详见本期债券召募说明书第九节“二、
        《债券受托治理协议》事项[shìxiàng]”之“(三)受托治理人的职责、权力和”。

        5、严酷推行信息[xìnxī]披露。
        告诉期内,刊行人遵循、、完备的信息[xìnxī]披露。原则,使刊行人的偿债
        能力、召募资金哄骗[shǐyòng]景象。等受到债券持有[chíyǒu]人、债券受托治理人和股东的监视,防
        范偿债风险。

        刊行人严酷凭据《债券受托治理协议》等的划定将产生的事项[shìxiàng]通知债券
        受托治理人,债券受托治理人将在产生《债券持有[chíyǒu]人会议法则》约定的事。项[shìxiàng]
        时召集债券持有[chíyǒu]人大[réndà]会。

        作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证券对刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。
        景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行人严酷执行。信息[xìnxī]披露。制度[zhìdù]。

        6、刊行人许可
        按照刊行人第三届董事会第二十二次会议决定及2017年第三次暂且股东大
        会决定,股东大会。授权。公司[gōngsī]董事会在泛起预计不能定期偿付债券本息或者到期[dàoqī]未
        能定期偿付债券本息时,采用响应步调,包罗但不限于:
        a)不向股东分派利润[lìrùn];
        b)暂缓对外投资。、收购吞并等资个性支出项目标尝试。;
        c)调减或停发董事和治理职员的工钱和奖金。;
        d)责任人不得调离。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        29
        作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证券对刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。
        景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行人推行许可。

        7、设立召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户
        告诉期内,刊行人已按召募说明书的许可在北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳
        分行[fēnxíng]开立了召募资金及偿债资金专项账户,用于本次公司[gōngsī]债券召募资金的吸收、
        存储。、划转与本息偿付。作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证券对刊行人
        偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行人设立召募
        资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户。

        本期债券偿债保障[bǎozhàng]步调均获得执行。。

        (三)偿债保障[bǎozhàng]步调的性分解
        告诉期内,刊行人已按召募说明书约定严酷执行。偿债保障[bǎozhàng]步调。

        ,受托治理人与刊行人努力,披露。公司[gōngsī]事。项[shìxiàng],使公司[gōngsī]偿债
        能力、召募资金哄骗[shǐyòng]等景象。受到债券持有[chíyǒu]人监视,提防偿债风险。

        29
        作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证券对刊行人偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。
        景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行人推行许可。

        7、设立召募资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户
        告诉期内,刊行人已按召募说明书的许可在北京[běijīng]银行股份公司[gōngsī]深圳
        分行[fēnxíng]开立了召募资金及偿债资金专项账户,用于本次公司[gōngsī]债券召募资金的吸收、
        存储。、划转与本息偿付。作为[zuòwéi]“18海能01”的受托治理人,兴业证券对刊行人
        偿债保障[bǎozhàng]步调的执行。景象。举行一连跟踪和监视,一连存眷[guānzhù]和督怠<刊行人设立召募
        资金与偿债保障[bǎozhàng]金专户。

        本期债券偿债保障[bǎozhàng]步调均获得执行。。

        (三)偿债保障[bǎozhàng]步调的性分解
        告诉期内,刊行人已按召募说明书约定严酷执行。偿债保障[bǎozhàng]步调。

        ,受托治理人与刊行人努力,披露。公司[gōngsī]事。项[shìxiàng],使公司[gōngsī]偿债
        能力、召募资金哄骗[shǐyòng]等景象。受到债券持有[chíyǒu]人监视,提防偿债风险。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
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        第八章债券本息偿付景象。
        一、本息偿付部署
        本期债券在存续期内每年付息一次,一期利钱随本金的兑付一起付出。

        本期债券的付息日为2019年至2021年每年的11月5日(如遇节沐日或休
        息日,则顺延至后来的第1个买卖日,每次付息款子不另计利钱)。如投资。者行
        使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2019年至2020年每年的11月5
        日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个买卖日,每次付息款子不
        另计利钱)。

        本期债券的本金兑付日为2021年11月5日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则
        顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代兑付款[fùkuǎn]项不另计利钱)。如投资。者行使回
        售选择权,则回售部门债券的兑付日为2020年11月5日(如遇节沐日或休
        息日,则顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代兑付款[fùkuǎn]项不另计利钱)。

        二、告诉期内本息偿付景象。
        告诉期内,兴业证券督促刊行人定时履约,通过邮件、电话等方法与发
        行人努力,督促刊行人准偿债资金,未产生预计刊行人不能送还债券
        本息的景象。。告诉期内,刊行人已于2019年11月5日向18海能01债券持有[chíyǒu]人
        付出了2018年11月5日至2019年11月4日时代的利钱,不存在。兑付兑息违约
        景象。。

        30
        第八章债券本息偿付景象。
        一、本息偿付部署
        本期债券在存续期内每年付息一次,一期利钱随本金的兑付一起付出。

        本期债券的付息日为2019年至2021年每年的11月5日(如遇节沐日或休
        息日,则顺延至后来的第1个买卖日,每次付息款子不另计利钱)。如投资。者行
        使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2019年至2020年每年的11月5
        日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个买卖日,每次付息款子不
        另计利钱)。

        本期债券的本金兑付日为2021年11月5日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则
        顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代兑付款[fùkuǎn]项不另计利钱)。如投资。者行使回
        售选择权,则回售部门债券的兑付日为2020年11月5日(如遇节沐日或休
        息日,则顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代兑付款[fùkuǎn]项不另计利钱)。

        二、告诉期内本息偿付景象。
        告诉期内,兴业证券督促刊行人定时履约,通过邮件、电话等方法与发
        行人努力,督促刊行人准偿债资金,未产生预计刊行人不能送还债券
        本息的景象。。告诉期内,刊行人已于2019年11月5日向18海能01债券持有[chíyǒu]人
        付出了2018年11月5日至2019年11月4日时代的利钱,不存在。兑付兑息违约
        景象。。


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        第九章召募说明书约定的的执行。景象。
        按照“18海能01”召募说明书,刊行人许可:本次债券召募资金投向切合
        国度产颐魅政策;严酷用于批准的用途,不消于填补吃亏[kuīsǔn]和非出产性支出;召募资
        金不转借他人;召募资金包管[bǎozhèng]用于批准的用途,稳固更召募资金用途,如若变动
        召募资金用途将凭据法式召开债券持有[chíyǒu]人会议。

        遏制本告诉出具[chūjù]日,海能达凭据召募说明书约定执行。许可。

        31
        第九章召募说明书约定的的执行。景象。
        按照“18海能01”召募说明书,刊行人许可:本次债券召募资金投向切合
        国度产颐魅政策;严酷用于批准的用途,不消于填补吃亏[kuīsǔn]和非出产性支出;召募资
        金不转借他人;召募资金包管[bǎozhèng]用于批准的用途,稳固更召募资金用途,如若变动
        召募资金用途将凭据法式召开债券持有[chíyǒu]人会议。

        遏制本告诉出具[chūjù]日,海能达凭据召募说明书约定执行。许可。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        32
        第十章债券持有[chíyǒu]人会议召开景象。
        告诉期内,刊行人未产生须召开债券持有[chíyǒu]人会议的事项[shìxiàng],未召开债券持有[chíyǒu]人
        会议。

        32
        第十章债券持有[chíyǒu]人会议召开景象。
        告诉期内,刊行人未产生须召开债券持有[chíyǒu]人会议的事项[shìxiàng],未召开债券持有[chíyǒu]人
        会议。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        33
        第十一章刊行人产闹事。项[shìxiàng]景象。
        告诉期内,刊行人产生的事。项[shìxiàng]景象。如下:
        事。项[shìxiàng]景象。受托治理人履职景象。信息[xìnxī]披露。景象。
        累计新增乞贷的告示
        2019年1月8日海能达
        告示了累计新增乞贷的
        告示
        兴业证券于2019年1月
        12日公布了受托治理事
        务暂且告诉
        《海能达通讯股份公司[gōngsī]关
        于2018年累计新增乞贷高出
        上年尾净资产百分之二十的公
        告》、《兴业证券股份公司[gōngsī]
        关于海能达通讯股份公司[gōngsī]
        昔时累计新增乞贷高出上年尾
        净资产百分之二十的受托治理
        事务[shìwù]暂且告诉》
        33
        第十一章刊行人产闹事。项[shìxiàng]景象。
        告诉期内,刊行人产生的事。项[shìxiàng]景象。如下:
        事。项[shìxiàng]景象。受托治理人履职景象。信息[xìnxī]披露。景象。
        累计新增乞贷的告示
        2019年1月8日海能达
        告示了累计新增乞贷的
        告示
        兴业证券于2019年1月
        12日公布了受托治理事
        务暂且告诉
        《海能达通讯股份公司[gōngsī]关
        于2018年累计新增乞贷高出
        上年尾净资产百分之二十的公
        告》、《兴业证券股份公司[gōngsī]
        关于海能达通讯股份公司[gōngsī]
        昔时累计新增乞贷高出上年尾
        净资产百分之二十的受托治理
        事务[shìwù]暂且告诉》

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
        34
        第十二章影响。刊行人偿债能力的环境
        刊行人涉及的影响。刊行人偿债能力的环境景象。如下:
        一、诉讼案件
        (一)奥秘及版权侵权案
        2017年3月15日,摩托罗拉及摩托罗拉公司[gōngsī]作为[zuòwéi]原告在伊利
        诺伊州法院的北部联邦区域法院(简称“伊利诺伊州法院”)告状海能达及
        其子公司[gōngsī]HYTERA AMERICA,INC.(简称“公司[gōngsī]”)和HYTERA
        COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.(简称“美西公司[gōngsī]”)奥秘
        侵权,并于2018年8月2日增添版权侵权的诉讼请求。

        2020年2月14日,陪审团作出裁决,以为海能达、公司[gōngsī]及美西公司[gōngsī]侵
        犯摩托罗拉奥秘及版权,应向摩托罗拉付出侵害赔偿34,576.12万美元
        及处罚性赔偿41,880万美元,76,456.12万美元。2020年3月5日,伊利诺
        伊州法院作出一审判断(Judgement),支持陪审团裁决后果。

        2020年2月21日,伊利诺伊州法院对摩托罗拉就涉诉产物提出申请暂且禁
        令的动议举行听证,至今未作出裁决。

        2020年4月2日,海能达向伊利诺伊州法院提交了两项动议,刊行人
        项动议主张[zhǔzhāng]的要点包罗:①陪审团作出的裁决不符律划定,仅能作为[zuòwéi]参考,
        应由法庭作出决策予以[yǔyǐ]解救;②法庭区别[qūbié]看待原被告专家[zhuānjiā]证人,认定证
        据,并赐与陪审团不妥的指示[zhǐshì],因此本案应该从头审理。;③就奥秘侵权索赔,
        摩托罗拉未能证明其所主张[zhǔzhāng]的手艺切合奥秘要件,不该组成奥秘,亦不
        应因此得到侵害赔偿;摩托罗拉奥秘的索赔已超诉讼时效,不该获得支
        持;且海能达并未存心或恶意。陵犯摩托罗拉奥秘,不该被判赔处罚性赔偿;
        ④就版权侵权索赔,摩托罗拉没有揭示。出涉案代码[dàimǎ]与其拥有[yōngyǒu]代码[dàimǎ]的“实质性”,
        也没有将涉案代码[dàimǎ]在其声称拥有[yōngyǒu]版权的作品[zuòpǐn]中哄骗[shǐyòng],摩托罗拉版权的主张[zhǔzhāng]不
        建立;⑤本案合用的呵护奥秘法及版权法均不具有[jùyǒu]的域外效力,任
        34
        第十二章影响。刊行人偿债能力的环境
        刊行人涉及的影响。刊行人偿债能力的环境景象。如下:
        一、诉讼案件
        (一)奥秘及版权侵权案
        2017年3月15日,摩托罗拉及摩托罗拉公司[gōngsī]作为[zuòwéi]原告在伊利
        诺伊州法院的北部联邦区域法院(简称“伊利诺伊州法院”)告状海能达及
        其子公司[gōngsī]HYTERA AMERICA,INC.(简称“公司[gōngsī]”)和HYTERA
        COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.(简称“美西公司[gōngsī]”)奥秘
        侵权,并于2018年8月2日增添版权侵权的诉讼请求。

        2020年2月14日,陪审团作出裁决,以为海能达、公司[gōngsī]及美西公司[gōngsī]侵
        犯摩托罗拉奥秘及版权,应向摩托罗拉付出侵害赔偿34,576.12万美元
        及处罚性赔偿41,880万美元,76,456.12万美元。2020年3月5日,伊利诺
        伊州法院作出一审判断(Judgement),支持陪审团裁决后果。

        2020年2月21日,伊利诺伊州法院对摩托罗拉就涉诉产物提出申请暂且禁
        令的动议举行听证,至今未作出裁决。

        2020年4月2日,海能达向伊利诺伊州法院提交了两项动议,刊行人
        项动议主张[zhǔzhāng]的要点包罗:①陪审团作出的裁决不符律划定,仅能作为[zuòwéi]参考,
        应由法庭作出决策予以[yǔyǐ]解救;②法庭区别[qūbié]看待原被告专家[zhuānjiā]证人,认定证
        据,并赐与陪审团不妥的指示[zhǐshì],因此本案应该从头审理。;③就奥秘侵权索赔,
        摩托罗拉未能证明其所主张[zhǔzhāng]的手艺切合奥秘要件,不该组成奥秘,亦不
        应因此得到侵害赔偿;摩托罗拉奥秘的索赔已超诉讼时效,不该获得支
        持;且海能达并未存心或恶意。陵犯摩托罗拉奥秘,不该被判赔处罚性赔偿;
        ④就版权侵权索赔,摩托罗拉没有揭示。出涉案代码[dàimǎ]与其拥有[yōngyǒu]代码[dàimǎ]的“实质性”,
        也没有将涉案代码[dàimǎ]在其声称拥有[yōngyǒu]版权的作品[zuòpǐn]中哄骗[shǐyòng],摩托罗拉版权的主张[zhǔzhāng]不
        建立;⑤本案合用的呵护奥秘法及版权法均不具有[jùyǒu]的域外效力,任

        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
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        何侵害赔偿应谋略仅限于海能达涉诉产物在市场。发生的利润[lìrùn];⑥纵然海能达
        版权侵权活动建立,今朝判赔的金额远高出、的局限,应予以[yǔyǐ]大幅调减,
        刊行人以为版权赔偿应不高于2,870万美元。

        海能达第二项动议主张[zhǔzhāng]的要点包罗:①摩托罗拉怠于行使其权力导致。丧失扩
        大,要求海能达肩负摩托罗拉丧失极其不,海能达依法享有[xiǎngyǒu]抗辩权,法
        院应对。此题目举行检察。,并削减讯断金额。②多项证据显示摩托罗拉已放弃
        对其所称“奥秘”所享有[xiǎngyǒu]的权力,海能达有权以此举行抗辩,摩托罗拉不该
        因此得到太过赔偿。

        同日,摩托罗拉向伊利诺伊州法院提交了两项动议,项动议要求增添利
        息和分外赔偿,第二项动议要求签发克制涉诉产物贩卖的永世禁令。两
        项动议的内容[nèiróng]为:应付。出遏制2020年4月2日的赔偿款利钱1.457亿美元
        及2020年4月2日之后[zhīhòu]按4.5446万美元/日的尺度继承付出赔偿款利钱;,
        因为一审判断的金额是依据[yījù]海能达截至2019年6月30日的利润[lìrùn]数据谋略出来[chūlái]
        的,以为海能达需增添赔偿截至2020年4月2日的侵害赔偿2,030万美元和惩
        罚性赔偿4,060万美元及前述赔偿金额后续发生的利钱,并对自2020年4月2
        日之后[zhīhòu]每贩卖一台涉诉产物追加赔偿400美元。,申请法官发表永世禁
        令,克制海能达在局限内贩卖涉诉产物。

        案件今朝处于审后动议的答辩期,伊利诺伊州法院尚未对双方提交的动议进
        行审理。。

        时间2020年3月20日,摩托罗拉向英格兰和威尔士商事产业高档
        法院(简称“商事法院”)提交申请,要求冻结海能达及部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī]在
        的资产。商事法院于2020年4月9日作出决策并签发冻结令,要求海
        能达不得处理、处置及减损其位于[wèiyú]英格兰和威尔士的、金额在34,576万美元以
        内的资产。摩托罗拉许可,海能达或第三方因冻结令而蒙受丧失的,摩
        托罗拉将按商事法院要求予以[yǔyǐ]赔偿。2020年4月24日,商事
        法院赞成增添签发针对海能达子公司[gōngsī]Project Shortway Limited的冻结令。海
        能达将对针对海能达及子公司[gōngsī]Project Shortway Limited的冻结令举行上诉。

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        何侵害赔偿应谋略仅限于海能达涉诉产物在市场。发生的利润[lìrùn];⑥纵然海能达
        版权侵权活动建立,今朝判赔的金额远高出、的局限,应予以[yǔyǐ]大幅调减,
        刊行人以为版权赔偿应不高于2,870万美元。

        海能达第二项动议主张[zhǔzhāng]的要点包罗:①摩托罗拉怠于行使其权力导致。丧失扩
        大,要求海能达肩负摩托罗拉丧失极其不,海能达依法享有[xiǎngyǒu]抗辩权,法
        院应对。此题目举行检察。,并削减讯断金额。②多项证据显示摩托罗拉已放弃
        对其所称“奥秘”所享有[xiǎngyǒu]的权力,海能达有权以此举行抗辩,摩托罗拉不该
        因此得到太过赔偿。

        同日,摩托罗拉向伊利诺伊州法院提交了两项动议,项动议要求增添利
        息和分外赔偿,第二项动议要求签发克制涉诉产物贩卖的永世禁令。两
        项动议的内容[nèiróng]为:应付。出遏制2020年4月2日的赔偿款利钱1.457亿美元
        及2020年4月2日之后[zhīhòu]按4.5446万美元/日的尺度继承付出赔偿款利钱;,
        因为一审判断的金额是依据[yījù]海能达截至2019年6月30日的利润[lìrùn]数据谋略出来[chūlái]
        的,以为海能达需增添赔偿截至2020年4月2日的侵害赔偿2,030万美元和惩
        罚性赔偿4,060万美元及前述赔偿金额后续发生的利钱,并对自2020年4月2
        日之后[zhīhòu]每贩卖一台涉诉产物追加赔偿400美元。,申请法官发表永世禁
        令,克制海能达在局限内贩卖涉诉产物。

        案件今朝处于审后动议的答辩期,伊利诺伊州法院尚未对双方提交的动议进
        行审理。。

        时间2020年3月20日,摩托罗拉向英格兰和威尔士商事产业高档
        法院(简称“商事法院”)提交申请,要求冻结海能达及部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī]在
        的资产。商事法院于2020年4月9日作出决策并签发冻结令,要求海
        能达不得处理、处置及减损其位于[wèiyú]英格兰和威尔士的、金额在34,576万美元以
        内的资产。摩托罗拉许可,海能达或第三方因冻结令而蒙受丧失的,摩
        托罗拉将按商事法院要求予以[yǔyǐ]赔偿。2020年4月24日,商事
        法院赞成增添签发针对海能达子公司[gōngsī]Project Shortway Limited的冻结令。海
        能达将对针对海能达及子公司[gōngsī]Project Shortway Limited的冻结令举行上诉。


        海能达通讯股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券(期)受托治理事务[shìwù]告诉(2019)
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        冻结令未对海能达及其子公司[gōngsī]一连开展。业务发生不利影响。。

        (二)专利[zhuānlì]侵权案
        2017年3月15日,摩托罗拉作为[zuòwéi]原告在伊利诺伊州法院告状海能达及
        公司[gōngsī]、美西公司[gōngsī]专利[zhuānlì]侵权,涉及摩托罗拉7项专利[zhuānlì]。3月29日,摩托罗拉
        就专利[zhuānlì]向商业委员。会(“ITC”)提起诉讼观察申请,ITC已作
        出裁决并发布终止本次观察。裁定于2019年1月15日通过总统。审
        查,生效。伊利诺伊州法院专利[zhuānlì]诉讼案在ITC观察法式终止后重启,今朝案
        件仍在法式中。

        二、诉讼案件
        摩托罗拉作为[zuòwéi]原告,于2017年4月18日在德国杜塞尔多夫区域法院起
        诉Hytera Mobilfunk GmbH(简称“德国子公司[gōngsī]”)专利[zhuānlì]侵权,后增添海能达
        为该案被告,今朝案件正在二审进程中;于2017年9月1日在德国曼海姆区域中
        级法院告状德国子公司[gōngsī]专利[zhuānlì]侵权,今朝案件正在二审进程中;于2017年7月24
        日,在德国曼海姆区域法院告状公司[gōngsī]专利[zhuānlì]侵权,并于2019年11月27日撤
        回告状;于2017年7月31日在新南威尔士州联邦法院公司[gōngsī]及Hytera
        Communications(Australia)PTY LTD专利[zhuānlì]版权侵权,今朝案件正在一审进程中。

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        冻结令未对海能达及其子公司[gōngsī]一连开展。业务发生不利影响。。

        (二)专利[zhuānlì]侵权案
        2017年3月15日,摩托罗拉作为[zuòwéi]原告在伊利诺伊州法院告状海能达及
        公司[gōngsī]、美西公司[gōngsī]专利[zhuānlì]侵权,涉及摩托罗拉7项专利[zhuānlì]。3月29日,摩托罗拉
        就专利[zhuānlì]向商业委员。会(“ITC”)提起诉讼观察申请,ITC已作
        出裁决并发布终止本次观察。裁定于2019年1月15日通过总统。审
        查,生效。伊利诺伊州法院专利[zhuānlì]诉讼案在ITC观察法式终止后重启,今朝案
        件仍在法式中。

        二、诉讼案件
        摩托罗拉作为[zuòwéi]原告,于2017年4月18日在德国杜塞尔多夫区域法院起
        诉Hytera Mobilfunk GmbH(简称“德国子公司[gōngsī]”)专利[zhuānlì]侵权,后增添海能达
        为该案被告,今朝案件正在二审进程中;于2017年9月1日在德国曼海姆区域中
        级法院告状德国子公司[gōngsī]专利[zhuānlì]侵权,今朝案件正在二审进程中;于2017年7月24
        日,在德国曼海姆区域法院告状公司[gōngsī]专利[zhuānlì]侵权,并于2019年11月27日撤
        回告状;于2017年7月31日在新南威尔士州联邦法院公司[gōngsī]及Hytera
        Communications(Australia)PTY LTD专利[zhuānlì]版权侵权,今朝案件正在一审进程中。


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